AWC จ่อเข้าตลาดหุ้น เคาะขาย IPO 6 บาทต่อหุ้น เผยสัดส่วนรายได้ 52% จากธุรกิจโรงแรม

วัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า

AWC จะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน (IPO) จำนวนไม่เกิน 8,000 ล้านหุ้น แบ่งเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน 6,957 ล้านหุ้น และอาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนไม่เกิน 1,043 ล้านหุ้น โดยมีบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

โดยกำหนดราคาเสนอขาย IPO ที่ 6 บาทต่อหุ้น และเปิดให้นักลงทุนทั่วไปจองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2562

สำหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินหลังเข้าระดมทุน บริษัทใช้เป็นเงินลงทุนในการเข้าซื้อกิจการที่เป็นเจ้าของสินทรัพย์กลุ่ม 3 รวม 12 โครงการ ตามกลยุทธ์จับมือกับโกลบอลพาร์ตเนอร์ (global partner) และชำระคืนเงินกู้ยืมให้กับธนาคาร และ/หรือตั๋วสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทหรือบริษัทย่อย

โดย AWC ประกอบธุรกิจ 2 กลุ่ม ได้แก่

(1) กลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการ (Hospitality) ในสัดส่วนรายได้ 52%โดยปัจจุบันบริษัทมีโครงการ 14 แห่ง และหลังจากเสนอขาย IPO แล้วจะขยายกิจการเป็น 27 โครงการ ภายในระยะเวลา 5 ปีจะมีห้องพักโรงแรมรวม 8,506 ห้อง

วัลลภากล่าวอีกว่า บริษัทยังคงเน้นกลยุทธ์ขยายสเกลธุรกิจโรงแรม เพื่อให้ AWC เป็นพันธมิตรกับเครือโรงแรมระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทำเล CBD และทำเลที่มีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึง เพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก

(2) กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ (Retail & Commercial Building) ในสัดส่วน 48% แบ่งเป็นค้าปลีก 30% และออฟฟิศให้เช่า 18%

วัลลภากล่าวอีกว่า เมื่อเสนอขาย IPO แล้วบริษัทจะมีพื้นที่เช่าส่วนค้าปลีกสุทธิ 415,481 ตารางเมตร จากทั้งหมด 11 โครงการ พร้อมกับเป็นเจ้าของอาคารสำนักงานอีก 4 แห่ง ด้วยพื้นที่เช่าสุทธิรวม 270,594 ตารางเมตร

ส่วนธุรกิจอสังหาฯ เพื่อการพาณิชย์ บริษัทยังเน้นกลยุทธ์ Barbell Strategy และสร้างสมดุลโครงการเพื่อตอบโจทย์ของผู้คนโดยรอบโครงการ (Local Demand)

ทั้งนี้ ภาพรวมธุรกิจท่องเที่ยวกลุ่มโรงแรมยังคงเป็นปัจจัยบวกสำหรับ AWC โดยในช่วง 10 ปี นับแต่ปี 2551-2561 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวมีอัตราการเติบโต 4.4 เท่า จาก 0.7 ล้านล้านบาท เป็น 3.1 ล้านล้านบาท

ส่วนภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ แบ่งเป็น ‘กลุ่มธุรกิจอาคารสำนักงาน’ ซึ่งมีอัตราค่าเช่าเติบโตต่อเนื่องเฉลี่ย 6% ต่อปี (CAGR) ขณะที่แนวโน้มความต้องการเช่าพื้นที่ลดลงเหลือต่ำกว่า 10% จากราว 10 ปีก่อนที่ประมาณ 30% กับ ‘กลุ่มธุรกิจค้าปลีก



อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer