Fitness First ดีไหม ? ถอดรหัส Fitness First ทำไมยังครองแบรนด์อันดับหนึ่งในตลาดธุรกิจฟิตเนส (บทวิเคราะห์)

เทรนด์รักสุขภาพยังบูมต่อเนื่องส่งผลให้ตลาดธุรกิจฟิตเนสในประเทศไทยแข่งกันดุเดือดมากขึ้นเรื่อยๆ ดังจะเห็นได้จากมีผู้เล่นทั้งรายเก่า และรายใหม่เปิดสาขา หาโซลูชั่นด้วยการเพิ่มนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคมากขึ้น

แล้วการแข่งขันกันดุเดือดของตลาดธุรกิจฟิตเนสนี้มีมูลค่าเท่าไร

คำตอบคืออยู่ที่กว่า 9,000 ล้านบาท

ชื่อชั้นของฟิตเนสที่คุ้นหูเป็นอย่างดีคงต้องเอ่ยถึง “Fitness First” ฟิตเนสที่มีต้นกำเนิดในสหราชอาณาจักร ที่เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยเมื่อ 17 ปีที่แล้ว และปัจจุบันยังครองเบอร์ 1 ของตลาดฟิตเนสในเมืองไทยอีกด้วย

ขณะเดียวกันนอกจากผู้เล่นรายเก๋าอย่าง “Fitness First” ที่มีประสบการณ์มากกว่าใครเพื่อน ก็ต้องเจอกับความท้าทายจากน้องใหม่ทั้งแบรนด์ต่างชาติที่เลือกเข้ามาทำตลาดที่ประเทศไทย รวมทั้งแบรนด์โลคอลของไทยเองด้วย ทำให้ปัจจุบันในประเทศไทยมีฟิตเนสรวมกันกว่า 800 แห่ง

มองว่าคู่แข่งรายสำคัญของ “Fitness First” ที่เป็นแบรนด์ต่างชาติที่น่าจะมาแย่งส่วนแบ่งลูกค้าในมือได้ เพราะมีทั้งคลาส เทรนเนอร์ โซลูชั่นเทคโนโลยีที่สูสีกันที่พอจะสู้กันสนุกในตลาดธุรกิจฟิตเนสได้คือ “Virgin Active” แบรนด์ฟิตเนสจากสหราชอาณาจักร และ “Jett Fitness” แบรนด์น้องใหม่ที่รุกตลาดฟิตเนส 24 ชม. จากออสเตรเลีย

แล้วทั้ง 3 แบรนด์นี้มีรายได้เท่าไร

Fitness First :  บริษัท อีโวลูชั่น เวลล์เนสส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ปี2559 รายได้ 2,718,252,872.00  กำไร 451,820,657.00

ปี 2560 รายได้ 2,763,368,589.00 กำไร 434,297,987.00

ปี 2561รายได้ 1,901,929,392.00* กำไร 304,130,107.00

(*ผลประกอบการปี 2561 คือ ตัวเลข 8 เดือน ตั้งแต่ พ.ย. 2560 – มิ.ย. 2561  เนื่องจากเป็นช่วงปรับปีบัญชี)

Jetts fitness : บริษัท ฟิตเนส แอนด์ ไลฟ์สไตล์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ปี 2560 รายได้ 3,076,563.00 ขาดทุน -5,847,644.00

ปี 2561 รายได้ 56,814,900.00 ขาดทุน -46,784,390.00

 

Virgin active : บริษัท เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด 

ปี2559 รายได้ 476,152,640.00 ขาดทุน -156,869,325.00

ปี 2560 รายได้ 728,265,964.00 ขาดทุน -145,629,009.00

ปี 2561รายได้ 823,457,296.00 ขาดทุน -198,374,907.00

 

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

 

สิ่งที่ทำให้ Fitness First เป็นเจ้าตลาดของธุรกิจฟิตเนส มองว่า

1. มีกิจกรรมทุกเซกเมนต์ แต่ก่อนเราอาจจะมองเห็นแค่ภาพของฟิตเนส เฟิร์สท์ เป็นแค่สถานที่ที่ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายแบบครบครันเท่านั้น แต่มาวันนี้ อีโวลูชั่น เวลส์เนสส์ (เอเชีย) มี Brand Portfolio ครบทุกเซกเมนต์

มาร์ค เอลเลียต บิวคานันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีโวลูชั่น เวลส์เนสส์ (ประเทศไทย) จำกัด ระบุว่า อีโวลูชั่น เวลส์เนสส์ ชูกลยุทธ์ Brand Portfolio ใช้ 3 แบรนด์ดังในพอร์ตอย่าง “Fitness First”, “Celebrity Fitness” และ “GoFit”  เข้ามาทำตลาดไทย เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้บริการฟิตเนสแบบลงลึกในแต่ละเซกเมนต์

โดย Fitness First จะเป็นแบรนด์ที่เจาะกลุ่มคนอายุ 25-40 ปี

ในขณะที่ Celebrity Fitness เจาะกลุ่มคนอายุ 21-35 ปี เน้นคนชอบความสนุกสนาน กล้าแสดงออกชื่นชอบการเข้าคลาส ด้วยคลาสเต้นที่มีความหลากหลายและเป็น Signature ของแบรนด์

แต่ทั้ง 2 แบรนด์จะให้บริการแบบ Full Facility คืออุปกรณ์ออกกำลังกายทั้งคาร์ดิโอ ฟรีเวทครบครัน สตูดิโอสำหรับคลาสมากมาย ครูฝึกมืออาชีพที่ผ่านการรับรองระดับนานาชาติ และมีบริการครูฝึกส่วนตัว

ส่วน GoFit จะเป็นคลับที่เน้นเทคโนโลยีมาช่วยการให้บริการ ตั้งแต่การเข้าใช้สถานที่ การตรวจวัดร่างกาย การเข้าคลาส และเหมาะกับกลุ่มคนที่ชื่นชอบไลฟ์สไตล์แบบดิจิทัลเป็นหลัก

โดย Fitness First ยังคงทำหน้าที่เป็นแบรนด์ “เรือธง” เพราะฉะนั้นการมี 3 แบรนด์ในมือที่มีโพสิชั่นนิ่งของตัวเองนั้นเหมือนเป็นการอุดรูรั่วของธุรกิจฟิตเนส

มาร์ค เอลเลียต บิวคานันท์

2. นอกจากบริษัทแม่จะมีแบรนด์ในมือที่ครอบคลุมทุกเซกเมนต์แล้ว อีกคีย์ที่ทำให้ Fitness First ตอบโจทย์มากที่สุดคือ ความครอบคลุมทั้งสาขา และทำเล เพราะจะออกกำลังกายทั้งที คนเราก็อยากได้ความสะดวกสบายในการเดินทางมากสุด ทำเลส่วนใหญ่จึงอยู่ในห้างสรรพสินค้า และแนวรถไฟฟ้า

ส่วนสาขานั้นในปีนี้ Fitness First จะมีทั้งหมด 34 สาขา ขณะที่ Celebrity Fitness จะเปิด 2 สาขาแรกในเดือน พ.ย. นี้ที่สามย่านมิตรทาวน์ และสิงห์เอสเตท

แม้จะครอบคลุมทั้งสาขาและทำเล แต่จุดด้อยคือเรื่องของเวลาให้บริการแบบ 24 ชม. ที่กำลังเป็นเทรนด์ฮิตของธุรกิจฟิตเนส เพราะปัจจุบันมี Fitness First แพลตตินั่ม คิวเฮ้าส์ ลุมพินี เพียงสาขาเดียวที่เปิดแบบ 24 ชม.

3. มาร์คยังระบุว่า ตลาดประเทศไทยมีจำนวนสมาชิกมากที่สุด และทำรายได้มากที่สุด เมื่อเทียบกับประเทศที่เหลืออย่างสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ฮ่องกง ที่อยู่ในมือบริษัทแม่อย่างอีโวลูชั่น เวลส์เนสส์ (เอเชีย) เดียวกัน

โดยสมาชิกของ Fitness First ในประเทศไทย ณ ปัจจุบันมีกว่า 80,000 คน ใน 1 ปีมีสมาชิกมาใช้บริการมากถึง 7.67 ล้านครั้ง สูงขึ้น 12% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ส่วนผลการดำเนินงานของ Fitness Firstยังคงมีตัวเลขการเติบโตที่ดี มีรายได้เพิ่มสูงขึ้นมากกว่า 7% รายได้จากบริการครูฝึกส่วนตัวหรือ Personal Trainer สูงกว่า 11% เช่นเดียวกับจำนวนสมาชิกที่เพิ่มสูงขึ้น 1.5%

ทำให้มาร์ควางเป้าหมายทางธุรกิจในปี 2020 ว่า จะมีตัวเลขรายได้เพิ่มสูงขึ้น 11% รายได้จากบริการครูฝึกส่วนตัวหรือ Personal Trainer สูงกว่า 13% พร้อมกับตั้งเป้าจำนวนความถี่ของการใช้บริการของสมาชิกเพิ่มเป็น 8.6 ล้านครั้ง และมีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นเป็น 89,000 คน

4. ทำงานด้วยคนไทย เข้าใจพฤติกรรมมากกว่า มาร์คระบุว่า สิ่งที่จะทำให้เข้าถึง และเข้าใจผู้บริโภคมากที่สุดก็คือคนไทย เพราะเรามาทำธุรกิจในตลาดประเทศไทย ฉะนั้นในจำนวนพนักงานของฟิตเนส เฟิร์สท์ทั้งหมด 1,700 คน นั้นมีเจ้าตัวเป็นคนต่างชาติเพียงคนเดียวเท่านั้น และพนักงานไม่มีเป็นแบบฟรีแลนซ์

5. สิ่งที่ Fitness Firstอาจจะยังสู้ไม่ได้คือเรื่องของ “ราคาสมาชิก” เพราะเมื่อลองเทียบกับแบรนด์คู่แข่งมีราคาที่สูงกว่า ประเด็นนี้มาร์คระบุว่า สิ่งที่ผู้บริโภคจะได้และแตกต่างจากคู่แข่งคือ ประสบการณ์ที่ดีกว่า

และหากถามว่าตอนนี้ Fitness Firstมีมาร์เก็ตแชร์ในตลาดเท่าไร มาร์คระบุว่า อาจจะไม่สามารถบอกได้เป็นตัวเลขเป๊ะๆ เพราะหากเทียบในตลาดกับจำนวนสาขาที่มีก็อาจจะดูน้อย แต่ประสบการณ์ที่ให้ลูกค้า และความถี่ในระยะยาวที่ลูกค้าเลือกใช้บริการนั้นน่าจะทำให้ครองส่วนแบ่งตลาดเกินครึ่งแน่นอน

“Fitness First ก็เหมือนกับ Netflix ถ้าไม่มีคอนเทนต์ดีๆ แม้จะมีสาขาเยอะ ลูกค้าก็จะไม่มาใช้ เพราะฉะนั้นเราเน้นให้ประสบการณ์ที่ดีมากกว่ากับลูกค้า”

 

 

  • ปี 2560 Fitness First และ Celebrity Fitness ฟิตเนสเจ้าตลาดจากอินโดนีเซีย ควบรวมกิจการกันและก่อตั้งเป็น อีโวลูชั่น เวลส์เนสส์ (เอเชีย) ส่งผลให้เป็นผู้ประกอบการฟิตเนสที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียมีศูนย์ให้บริการรวมกว่า 173 แห่ง ใน 6 ประเทศ คือ สิงคโปร์ มาเลเชีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ฮ่องกง และประเทศไทย
  • ปี 2561 ซื้อกิจการ Fivelements ซูเปอร์ลักชัวรี รีทรีต รีสอร์ต ในบาหลี เพื่อต่อยอดและขยายธุรกิจจาก Fitness สู่ Wellness
  • ปีเดียวกันยังซื้อกิจการของ Chi Fitness ผู้ให้บริหารฟิตเนสรายใหญ่ของมาเลเซียที่มีสาขารวม 13 สาขา
  • ปี 2562 ต่อยอดแบรนด์ Fivelements สู่โยคะสตูดิโอสุดหรูแห่งแรกในฮ่องกง รวมถึงได้มีการเปิดฟิตเนสคลับ แบรนด์ใหม่ในชื่อ GoFit ในมาเลเซีย เมื่อ ส.ค.

 

สถิติFitness First ในไทย

  • จำนวนสมาชิกกว่า 80,000 คน
  • ใน 1 วัน มีสมาชิกใช้บริการ 22,000 ครั้ง
  • ใน 1 ปี  มีสมาชิกมาใช้บริการมากถึง 7.67 ล้านครั้ง
  • สมาชิกเป็นผู้ชาย 47.6% และผู้หญิง 52.4%

Celebrity Fitness

  • จะเปิด 2 สาขาแรกในเดือน พ.ย. นี้ที่ สามย่านมิตรทาวน์ และสิงห์เอสเตท
  • ใช้งบลงทุน 120 ล้านบาท
  • ตั้งเป้าเปิดครบ 1 ปี มีรายได้ 50 ล้าน มีสมาชิก 3,000 คน

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronline



อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer