ตลาดรถยนต์นั่ง อานิสงส์อีวีแรง ค่ายจีนมาร์เก็ตแชร์โตพุ่ง สะเทือนญี่ปุ่นบัลลังก์ผู้นำที่ชะลอต่อเนื่อง

อีวีจดทะเบียนสะสม 7.1 หมื่นคัน มาร์เก็ตแชร์เตรียมพุ่ง 30% ตลาดรวมรถยนต์นั่งใหม่ปี 2024 แรงส่งสำคัญดันส่วนแบ่งรถยนต์รวมค่ายจีนโต 77.61% สวนทางเบอร์หนึ่งอย่างญี่ปุ่น หดตัว -9.89%

Priceza Money ร่วมมือกับ SCB EIC และวิทยากรพาร์ตเนอร์ จัดงานสัมมนา Priceza Money FORUM 2023 อัปเดตภาพรวมตลาดและประกันภัยรถยนต์ ปี 2023-2024

 

ฐิตา เภกานนท์ นักวิเคราะห์อาวุโสจากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) กล่าวว่า ไทยเป็นประเทศที่มีกำลังผลิตรถยนต์อันดับ 10 ของโลก และอันดับ 1 ของอาเซียน โดย ณ ปี 2022 มีกำลังการผลิตสูงถึง 1.9 ล้านคัน คู่ค้าสำคัญ ได้แก่ อาเซียน ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น

อุตสาหกรรมยานยนต์มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย หลังมูลค่าธุรกิจยานยนต์ ทั้งกิจกรรมการผลิต การค้า และบริการมีสัดส่วนสูงถึง 13% ของ GDP

และยังเป็นแหล่งจ้างงานหลักที่มีแรงงานกระจุกตัวถึง 1 ล้านคน จากจำนวนสถานประกอบการกว่า 1.8 แสนแห่งทั่วประเทศ หรือ 10% ของจำนวนการจ้างงานทั่วประเทศ

ม.ค. – ก.ย. 2023 ยอดขายรถยนต์นั่ง 5.89 แสนคัน ลดลง -7.4% เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน แบ่งเป็นรถยนต์ทั่วไป 2.20 แสนคัน เติบโต 9.4% รถกระบะ 3.67 แสนคัน ลดลง -15.2%  

ปี 2024 SCB EIC คาดการณ์ว่าตลาดรถยนต์นั่งน่าจะฟื้นตัวช้า อัตราเติบโตอยู่ที่ราว ๆ 1.8% จากปี 2023

อีวีมาแรง ส่งจีนสะเทือน บัลลังก์ผู้นำของญี่ปุ่น
เซกเมนต์รถยนต์นั่ง	มาร์เก็ตแชร์ จากยอดจดทะเบียน 5.2 แสนคัน ปี 2022	มาร์เก็ตแชร์ จากยอดจดทะเบียน 5.89 แสนคัน ม.ค. – ก.ย. 2023	อัตราเติบโต
สันดาป	96.3%	75.9%	-21.18%
ไฮบริด/ปลั๊กอินไฮบริด	2%	14.3%	615%
อีวี	1.6%	9.6%	500%
มาร์เก็ตแชร์ค่ายผู้ผลิตข้ามชาติ	ปี 2022	ม.ค. – ก.ย. 2023	อัตราเติบโต
ญี่ปุ่น	82.9%	74.7%	-9.89%
จีน	6.7%	11.9%	77.61%
ยุโรป	5.7%	5.8%	1.75%
สหรัฐอเมริกา	4.7%	7.4%	57.45%
ที่มา: SCB EIC, พฤศจิกายน 2566

 

รถยนต์อีวี จดทะเบียนสะสม 7.1 หมื่นคัน ส่วนแบ่งขยายตัว 30% ปี 2024
ยอดจดทะเบียนสะสม ปี 2018 – ต.ค. 2023	7.1 หมื่นคัน	มาร์เก็ตแชร์ 1.9% ของตลาดรถยนต์นั่งรวม
มาร์เก็ตแชร์ ค่ายข้ามชาติจากจีน	80% ของรถยนต์อีวีในตลาดทั้งหมด
ราคาซื้อยอดนิยม ปี 2022 – ก.ย. 2023	500,000- 1,000,000 บาทต่อคัน	มาร์เก็ตแชร์ 50% ของราคาขายในตลาดรถยนต์อีวี
ปี 2024	อีวีจะมีมาร์เก็ตแชร์ 30% ตลาดรวมรถยนต์นั่งใหม่
ที่มา: SCB EIC, พฤศจิกายน 2566

 

สิรวิชญ์ ฉายะวาณิชย์ Co-Founder & Head of Priceza Money กล่าวว่า จากตลาดการจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ในช่วงปี 2023-2024 ที่ยังซบเซา และยังไม่กลับไปอยู่ในระดับเดียวกับก่อนหน้าวิกฤตโรคระบาด ส่งผลกระทบต่อเนื่องมายังตลาดประกันภัยรถยนต์ซึ่งคาดว่าจะชะลอตัวลงจากช่วงข้างต้น โดยเติบโตราว 3%

 

เบี้ยประกันภัย 2 แสนล้าน เซกเมนต์รถยนต์ส่วนแบ่ง 56%
เบี้ยประกันภัย	มาร์เก็ตแชร์มูลค่ารวม 209,393 ล้านบาท
รถยนต์	59%
เบ็ดเตล็ด	21%
อุบัติเหตุส่วนบุคคล	10%
สุขภาพ	6%
อัคคีภัย	4%
การขนส่งสินค้าทางทะเล	3%
ที่มา: อัตราเบี้ยประกันภัย ม.ค. – ก.ย. 2023 จาก คปภ.

 

ภาพรวม Thailand Car Insurance Landscape 2024

 

ตลาดประกันภัยรถยนต์ในประเทศไทย ประกอบไปด้วยผู้เล่นที่หลากหลาย

 

ฝั่งการขายประกันภัย ได้แก่

– บริษัทประกันภัย

– ตัวแทนประกันภัย

– นายหน้าประกันภัย หรือ โบรกเกอร์

 

ฝั่งไม่ขายประกันภัย ได้แก่

 

– ผู้ให้ความรู้ด้านการเงิน อย่าง Priceza Money ลงทุนแมน และ Money Buffalo

– ผู้ให้บริการด้านการเคลม อย่าง Claim Di และ DP survey & law

– ผู้ให้บริการ Insurtech อย่าง Eazy digital ZA Tech และ Igloo

– หน่วยงานกํากับดูแล อย่าง คปภ. และ อู่กลางการประกันภัย

 

โดยข้อสังเกตสำคัญ คือ ช่องทางการขายประกันภัยรถยนต์ ผ่านบริษัทประกันโดยตรง เติบโตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2021 และคาดว่าจะโตแซงช่องทางการขายประกันผ่านตัวแทนประกันภัย ภายในปี 2024 ส่วนการขายผ่านนายหน้า/โบรกเกอร์ ยังเป็นสัดส่วนหลัก 80%

ประกันภัยรถยนต์อีวี

รถยนต์อีวีที่เติบโตอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีข้อได้เปรียบ คือ สามารถเก็บข้อมูลการขับขี่ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น เกิดเทรนด์ประกันรถยนต์อีวีแบบ Personalize หรือ คิดเบี้ยประกันตามพฤติกรรมผู้ขับขี่ และระยะทางใช้งานจริง

ปัจจัยท้าทายของบริษัทประกันภัยรถยนต์ในการทำตลาดจะมาจากการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดให้

เริ่มใช้ 1 ม.ค. 2024 ผู้ซื้อประกันภัยรถยนต์อีวี ต้องมีการระบุผู้ขับขี่ (สูงสุด 5 คนต่อคัน) และ 1 มิ.ย. 2024 จะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ

และมีการออกเกณฑ์ส่วนลดเบี้ยประกันตามพฤติกรรมการขับขี่ ที่ผู้บริโภคสามารถนำไปใช้เป็นส่วนลด มาตรฐานเดียวกันกับทุกบริษัทประกันที่เลือกใช้บริการ แม้จะเป็นการเปลี่ยนจากบริษัทฯ หนึ่งไปยังบริษัทฯ หนึ่ง

เกณฑ์ใหม่อีกส่วนที่ส่งผลสำคัญต่อผู้บริโภค คือ บริษัทประกันภัยจะไม่มีการคุ้มครองการเคลมแบตเตอรี่ 100% ตลอดสัญญา แต่จะลดหลั่นสัดส่วนการเคลมลงตามระยะเวลาการใช้งาน

–

---