สมรภูมิเครื่องดื่มที่มีความซ่าในประเทศไทยมูลค่าระดับ 74,000 ล้านบาท กำลังเผชิญกับการแข่งขันที่ซับซ้อนและดุเดือดมากยิ่งขึ้น
ปัจจุบันภาพรวมของตลาดไม่ได้จำกัดอยู่แค่การสู้รบกันเองของแบรนด์หน้าเดิม แต่ถูกแบ่งออกเป็นสองสมรภูมิหลักอย่างชัดเจน
ได้แก่ ตลาดน้ำอัดลมกลุ่มน้ำสีและน้ำใสแบบดั้งเดิม (ฟลาเวอร์แอนด์เคลียร์ซีเอสดี – Flavored and Clear CSD) และตลาดเครื่องดื่มอัดก๊าซ (คาร์บอเนตเบฟเวอเรจ – Carbonated Beverage) หลากเซกเมนต์ที่ตบเท้าเข้ามาแย่งชิงสัดส่วนกระเพาะอาหารจากผู้บริโภค
มูลค่าตลาดน้ำอัดลมรวมในไทยคาดการณ์ว่าจะเติบโตจาก 66,000 ล้านบาทในปี 2024 ทะยานสู่ 74,000 ล้านบาทในปี 2026 ซึ่งในจำนวนนี้เป็นสัดส่วนของกลุ่มน้ำสีและน้ำใสเฉพาะอยู่ที่ประมาณ 12,849 ล้านบาท
โดยมีปัจจัยบวกสำคัญจากช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองปลายปีที่ช่วยกระตุ้นกำลังซื้อและการบริโภคเครื่องดื่มเพื่อความสดชื่นในงานสังสรรค์ ส่งผลให้ยอดขายของตลาดเติบโตอย่างคึกคัก
| ตลาดน้ำอัดลมหลากสี
รีเฟรชแบรนด์สนุกสนาน |
||||
| ปี พ.ศ. | มูลค่าตลาดน้ำอัดลมในประเทศไทย | เฉพาะมูลค่าตลาดกลุ่ม น้ำสี / น้ำใส | ||
| 2564 | 54,000 | 10,561 | ||
| 2565 | 57,000 | 10,984 | ||
| 2566 | 62,000 | 11,423 | ||
| 2567 | 66,000 | 11,880 | ||
| 2568 | 70,000 | 12,355 | ||
| 2569 | 74,000 | 12,849 | ||
| ที่มา: Marketeer รวบรวม อ้างอิงนีลเส็นไอคิว และการคาดการณ์ของแบรนด์กลุ่มผู้นำตลาด, พฤศจิกายน 2569 | ||||
สมรภูมิน้ำอัดลมกลุ่มน้ำสีและน้ำใสแบบดั้งเดิม
การแข่งขันในกลุ่มดั้งเดิมยังคงถูกขับเคลื่อนโดยบิ๊กเนมที่ผูกขาดตู้แช่มาอย่างยาวนาน ค่ายโคคา-โคล่า ยังคงรั้งตำแหน่งผู้นำตลาดที่แข็งแกร่งด้วยแบรนด์ แฟนต้า และ สไปรท์ โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์ผลักดันสูตรไม่มีน้ำตาลในทุกผลิตภัณฑ์ ควบคู่กับการทำแคมเปญ ฟู้ดแพริ่ง เพื่อกระตุ้นการดื่มคู่กับมื้ออาหารในชีวิตประจำวัน และเสริมภาพลักษณ์ด้านความยั่งยืนด้วยการเปลี่ยนมาใช้ขวดพลาสติกรีไซเคิล
ฝั่งผู้ท้าชิงรายสำคัญอย่างค่ายซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ก็เดินเกมรุกอย่างเต็มกำลังด้วยการรีเฟรชแบรนด์ครั้งใหญ่ โดยเฉพาะ มิรินด้า ส้มแมนดาริน ที่ปรับโฉมบรรจุภัณฑ์ภายใต้แนวคิด แบบใหม่ อร่อยซ่า พร้อมชูกิมมิก Sip & Smile ที่ซ่อนรอยยิ้ม มิรินด้าสไมล์ ไว้บนฝาขวดเพื่อมัดใจชาว Gen Z และดึงดูดสายตาด้วยกราฟิกผลไม้ขนาดใหญ่
ส่วนแบรนด์น้ำใสอย่าง เซเว่นอัพ ก็เลือกใช้กลยุทธ์ปลุกความทรงจำ โดยดึงคาแรกเตอร์สุดคลาสสิกอย่าง ไฟโด ดิโด กลับมาบุกสื่อโฆษณานอกบ้านเพื่อรุกกลุ่มคนเมืองและเชื่อมโยงฐานแฟนคลับเดิม
ทางด้านค่ายเสริมสุข ภายใต้ร่มเงาของไทยเบฟ ได้ส่ง เอส เพลย์ (est Play) เข้ามาสร้างความตื่นเต้นด้วยนวัตกรรมสุดล้ำอย่าง เอส โกลว์ เอดิชัน (est Glow Edition) เครื่องดื่มน้ำสีส่องไฟเรืองแสงในที่มืดถึง 4 รสชาติ แบรนด์เลือกใช้กลยุทธ์จำหน่ายแบบเอ็กซ์คลูซีฟในแต่ละช่องทาง และสร้างกระแสผ่าน TikTok Challenge ด้วยกลุ่มพรีเซนเตอร์หนุ่ม GELBOYS
ขณะเดียวกัน อาเจ กรุ๊ป ก็ส่ง บิ๊ก ซอฟต์ดริ้งค์ กลับมาบุกตลาดอย่างเต็มตัวอีกครั้งในรอบกว่าทศวรรษ ด้วยความคุ้มค่าด้านราคาต่อปริมาณเพื่อเจาะตลาดแมส พร้อมชูกลยุทธ์สปอนเซอร์ชิปผ่านสโมสรฟุตบอลระดับโลกอย่าง แมนเชสเตอร์ ซิตี้
เครื่องดื่มอัดก๊าซผู้ท้าชิง แย่งชิง Share of Throat
นอกเหนือจากผู้เล่นดั้งเดิมแล้ว ตลาดยังถูกเขย่าอย่างหนักโดยกลุ่มเครื่องดื่มอัดก๊าซที่ไม่ได้จัดอยู่ในหมวดน้ำสีน้ำใสแบบเดิม แต่เข้ามาแย่งชิงสัดส่วนกระเพาะอาหารด้วยนวัตกรรมและจุดขายที่ตอบโจทย์เฉพาะกลุ่มมากขึ้น
ในเซกเมนต์น้ำสปาร์คกลิ้งและเครื่องดื่มอัดก๊าซแต่งกลิ่นผลไม้ มีผู้เล่นโดดเด่นอย่าง ตันซันซู ที่ชูคอนเซปต์สไตล์เกาหลีเจาะกลุ่มคนรักเคป็อป และ ชี ฟอเรสต์ จากจีนที่เข้ามาบุกตลาดด้วยแนวคิดเทคโนโลยีคอมพานี นำเสนอความหอมละมุนของผลไม้แบบไร้น้ำตาลเพื่อดึงดูดสายสุขภาพ
นอกจากนี้ยังมี สิงห์ เลมอนโซดา ที่ยึดพื้นที่เครื่องดื่มไม่มีน้ำตาลเพิ่มความสดชื่นไร้แคลอรี พร้อมกางแผนขยายตลาดบุกเกาหลีใต้ รวมถึง เซียโล่ สปาร์คกลิ้ง ที่เน้นความคุ้มค่าเสริมวิตามินซีเจาะกลุ่มนักศึกษา
สำหรับกลุ่มมิกเซอร์และเครื่องดื่มอัดก๊าซสำหรับผู้ใหญ่ แบรนด์ ชเวปส์ ได้ขยายพอร์ตโฟลิโอรสชาติที่ซับซ้อนอย่างไชน์มัสแคทและพีช ลิ้นจี่และซากุระ เพื่อตอบโจทย์ทั้งการดื่มเพื่อความสดชื่นและการผสมม็อกเทล ขณะที่ เอ แอนด์ ดับบลิว ก็ยังคงจับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่หลงใหลในรสชาติของรูทเบียร์
ส่วนกลยุทธ์การผสมข้ามหมวดหมู่ ก็สร้างความคึกคักให้ตลาดได้อย่างน่าสนใจ ทั้งการบุกเบิกเซกเมนต์ชาพร้อมดื่มอัดลมของ โออิชิ ชาคูลล์ซ่า การเติมความซ่าในเครื่องดื่มเกลือแร่ของ ฮันเดรด พลัส เพื่อชดเชยน้ำในร่างกาย และน้ำผลไม้ผสมความซ่าอย่าง มินิท เมด สแปลช
ปิดท้ายด้วยกลุ่มสินค้าทางเลือกใหม่ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวงการขนมหวาน นำโดย จูปา จุ๊ปส์ สปาร์คกลิ้ง ที่ต่อยอดลูกอมยอดฮิตมาเป็นน้ำอัดลมกระป๋องสีสันสดใส รวมไปถึง เนสท์เล่ โซดา พลัส และ เลิฟซ่า เครื่องดื่มอัดลมแบรนด์เอสเอ็มอีไทยที่เติบโตแบบปากต่อปากบนโลกออนไลน์จนสินค้าขาดตลาด
แบรนด์ผู้ท้าชิงเหล่านี้ล้วนพยายามสร้างเซกเมนต์ใหม่ของตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะโดยตรงกับยักษ์ใหญ่ และกลายเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ทำให้สมรภูมิเครื่องดื่มซ่าของไทยทะยานสู่ระดับเจ็ดหมื่นกว่าล้านบาทได้อย่างมีสีสันและยั่งยืน