ตลาดยีนส์ มูลค่าเท่าไร ? วิเคราะห์ตลาดยีนส์ เมื่อการเติบโตมาพร้อมกับสงครามราคา

ตลาดยีนส์เมืองไทยช่วง 4-5 ปีเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วจากที่มีมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท เวลานี้มูลค่าตลาดยีนส์ในไทยสูงถึง 22,000 ล้านบาทเลยทีเดียว

ทำไม ตลาดยีนส์ เมืองไทยถึงโตเร็วแบบติดจรวด?

อันดับแรกสุดก็ต้องบอกว่า “ยีนส์เป็นแฟชั่นไม่มีวันตาย” ที่ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัยยังเป็นไอเท็มแฟชั่นที่คนไทยทุกคนต้องมีบรรจุอยู่ในตู้เสื้อผ้าอย่างน้อยๆ ก็ 4-5 ตัว/คน

ข้อต่อมา เมื่อตลาดเติบโต คนไทยยังนิยมใส่ยีนส์อย่างต่อเนื่อง เลยทำให้เกิดแบรนด์ใหม่ๆ มากมาย โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตยีนส์แบรนด์ไทยที่เกิดขึ้นมากมายจากแรกๆ วางขายใน Shop ตัวเองมีสาขาเดียว แต่เมื่อขายดี ก็ขยับขยายสาขาไปยังทำเลศูนย์การค้า

ที่น่าสนใจคือกลุ่มยีนส์แบรนด์ไทยเองก็พัฒนาทั้งในงานดีไซน์และนวัตกรรมแฟชั่นยีนส์ที่ใกล้เคียงกับกลุ่มแบรนด์ยีนส์ Inter Brand แต่มีราคาขายที่ถูกกว่า 

และนี่เองที่ทำให้ “ตลาดยีนส์พลิกกลับ” จากในอดีตนั้นกลุ่มยีนส์นำเข้าอย่างแบรนด์ lee, levi s, wrangler เป็นต้น มียอดขายรวมกันในตลาดมากกว่า 60% ที่เหลือจะเป็นยีนส์แบรนด์ไทย

แต่…เวลานี้ ยีนส์แบรนด์ไทยมีสัดส่วนมากถึง 60% ยีนส์นำเข้าเหลือ 40% จากมูลค่าตลาดยีนส์ 22,000 ล้านบาท

ส่วนเหตุผลต่อมาก็คือบรรดา Fast fashion ทั้ง Uniqlo, H&M, ZARA ต่างก็มียีนส์ขายกัน บางรายถึงขนาดให้เป็นสินค้าขายดีระดับต้นๆ ของ Shop ตัวเอง

สุดท้ายคือผู้ผลิตยีนส์เองไม่ได้ยึดติดแค่ต้องขาย “กางเกงและเสื้อยีนส์” อย่างเดียวเหมือนอย่างในอดีต หลายรายมี รองเท้า, หมวก, กระเป๋า และเข็มขัด วางขายใน Shop ตัวเองและช่องทางขายอื่นๆ 

และนี่คือเหตุผลที่ทำให้ตลาดยีนส์เมืองไทยเติบโตแบบก้าวกระโดด และน่าจะทำให้ผู้ผลิตยีนส์ทุกรายพอใจกับยอดขายของตัวเองในสภาวะที่ตลาดแข่งขันกันสูง

แต่หากมองให้ลึกกว่านั้นคือ แม้จะมียอดขายที่น่าพอใจ แต่กำไรในการขายยีนส์ก็หายลงไปเยอะเหมือนกัน

ตัวอย่างที่น่าจะเห็นภาพชัดเจนที่สุดก็คือ “รายได้ และ กำไร” ของผู้ผลิตยีนส์แบรนด์ไทยรายใหญ่อันดับหนึ่ง บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า Mc Jeans นั้นแม้ภาพรวม 4 ปีที่ผ่านมา ยอดขายจะทรงตัวหรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

แต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนก็คือ ภาพรวมกำไรลดน้อยลง

ปี2015 มีรายได้ 3,957 ล้านบาท กำไร 732 ล้านบาท

ปี2016 มีรายได้ 4,485 ล้านบาท กำไร 842 ล้านบาท

ปี 2017 มีรายได้ 4,319 ล้านบาท กำไร 609 ล้านบาท

ปี 2018  มีรายได้ 4,191 ล้านบาท กำไร 656 ล้านบาท

จะเห็นว่าจากที่เคยกำไรต่อปีอยู่ที่ 700-800 ล้านบาท/ปี เวลานี้ Mc Jeans กำไรอยู่ที่ 600 กว่าล้านบาท 

“เศรษฐกิจช่วง 2-3 ปีมานี้ ผู้บริโภคมีกำลังซื้อลดน้อยลง บรรดาผู้ผลิตยีนส์ก็ทำโปรโมชั่นแรงขึ้นเรื่อยๆ จากลด 30-40% บางรายลดกันถึง 50-70% เลยทีเดียว”

 

“การลดราคาของแบรนด์ยีนส์เพราะแรกๆ กลุ่มผู้ผลิตเชื่อว่าจะทำให้ลูกค้าจากที่คิดจะซื้อ 1 ตัวก็อาจจะซื้อ 2 ตัวต่อ 1 บิล แต่ภาพความเป็นจริงสรุปคือ ถึงลดราคายังไง ลูกค้าส่วนใหญ่ก็ซื้อแค่ตัวเดียว” ตามตะวัน แจ่มจำรัส  GENERAL MANAGER บริษัท เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง ตัวแทนจัดจำหน่าย Wrangler บอกถึงสถานการณ์เกมราคาในตลาดยีนส์เมืองไทยที่รุนแรง 

ตามตะวัน แจ่มจำรัส ยังเสริมต่อว่า ภาพ Price war ในตลาดยีนส์เวลานี้ คือในเมื่ออีกแบรนด์ลดราคาแบบ “จัดหนัก” แล้วจะไม่ให้อีกหลายๆ แบรนด์ลดราคาเพื่อแย่งชิงลูกค้ากลับคืนมาหรือ?

“ในปีที่แล้ว Wrangler เองก็ต้องเล่นเกมนี้ หรือแม้แต่ Levi’s เองที่ไม่ค่อยเล่นเกมราคาก็ยังต้องลดราคาขายอยู่บ่อยครั้ง อย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน”

แต่ก็ใช่ว่ากลุ่มยีนส์ Inter Brand จะลดราคาไม่ลืมหูลืมตาเพื่อแย่งชิงยอดขายกับบรรดายีนส์สัญชาติไทย และสิ่งที่ยังใช้ได้อยู่เสมอก็คือการเลือก “จุดเด่น” ที่กลุ่มยีนส์ไทยไม่มีแต่ Inter Brand มี นั่นคือ Story Brand 

ปฏิเสธไม่ได้ว่ายีนส์ Inter Brand ต่างมีประวัติศาสตร์มายาวนาน บางรายมีอายุมากกว่า 100 ปี และมีศิลปิน ดารา คนดังในอดีตที่ชื่นชอบแล้วใส่กางเกงยีนส์ของ Inter Brand

กลุ่ม Inter Brand ก็หยิบเรื่องเหล่านี้มาใช้ ด้วยการผลิตยีนส์ย้อนยุคพร้อมกับสื่อสารว่ากางเกงหรือเสื้อยีนส์รุ่นนี้อดีตร็อกเกอร์สตาร์ดังเคยใส่ขึ้นคอนเสิร์ต หรือจะเป็นดาราคนดังชื่นชอบ

รวมไปถึงการขายยีนส์คอลเลกชั่นพิเศษต่างๆ โดยส่วนใหญ่ก็เลือกจะหยิบแง่มุมในเรื่องประวัติศาสตร์ของแบรนด์มาใช้ผสมกับการผลิตยีนส์

ความน่าสนใจคือแม้บรรดายีนส์รุ่นเหล่านี้จะมีจะมีราคาขายที่แพง 5,000-10,000 บาทอัพ แต่เมื่อวางขายจะมียอดขายดี เพราะมีแฟนคลับที่เฝ้ารอทั้งซื้อสะสมรวมไปถึงใส่เอง

ที่สำคัญยีนส์รุ่นพิเศษเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องใช้โปรโมชั่นราคารุนแรง เหมือนยีนส์รุ่นธรรมดาที่วางขาย 

อย่างไรก็ตาม ตามตะวัน แจ่มจำรัส เองก็เล่าให้ฟังถึงความคืบหน้า วิธีการแก้เกม Price war ที่รุนแรงจนทำให้ผู้ผลิตต้อง “ขายยีนส์ไป กรีดเลือดตัวเองไป ด้วยกำไรที่บางเฉียบ”

“โดยเวลานี้ โรบินสัน ช่องทางจัดจำหน่ายยีนส์อันดับ 1 ในกลุ่มห้างสรรพสินค้า และมีแบรนด์ยีนส์ทั้งไทยและ inter Brand มากถึง 30 แบรนด์เป็นพันธมิตร มีการพูดคุยกับบรรดาแบรนด์ยีนส์ต่างๆ เหล่านี้ในเบื้องต้นว่าควรจะใช้โปรโมชั่นราคาให้เหมาะสม ไม่ควรรุนแรงจนเกินไป”

“เพราะปีที่แล้ว ถึงขนาดมียีนส์บางแบรนด์ซื้อ 1 แถม 1 ก็มีให้เห็นในปีที่แล้ว”

คราวนี้ก็คงต้อง “วัดใจ” กลุ่มผู้ผลิตยีนส์ ว่าจะยอมลดอัตราการใช้เกมราคาหรือไม่ แม้จะขายยีนส์ได้น้อยลงแต่ก็แลกมาด้วย “กำไร” ต่อตัวที่มากขึ้น

หรือจะวกกลับไปสู่วงจรเดิมๆ ลดราคาแบบ “จัดหนัก” เพื่อให้มียอดขายยีนส์หลายๆ ตัว แม้กำไรต่อชิ้นจะน้อยลงเหมือนเดิม แต่ถ้าขายได้มาก ภาพรวมกำไรก็จะมากเหมือนกัน

เป็นทางสองแพร่ง ที่ผู้ผลิตยีนส์แต่ละราย ต้องเลือกสักทาง

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronline



อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer