ILM เคาะราคาขายหุ้น IPO ที่ 22 บาทต่อหุ้น สูงสุดช่วงราคาเสนอขาย เผยนักลงทุนสถาบันให้ความสนใจ เสนอซื้อมากกว่าหุ้นจัดสรร 8 เท่า เตรียมนำเงินระดุมทุนขยายสาขา-ลดกำลังการผลิต

ภายหลังจาก “อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์” ประกาศขาย IPO ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ล่าสุดบริษัทเดินหน้าลงนามในสัญญาแต่งตั้งให้ “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)” เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) และที่ปรึกษาการเงิน

นอกจากนี้ ยังแต่งตั้งบริษัท เอเชีย พลัส จำกัด, บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

อ่านเพิ่มเติม “อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์” เตรียมขาย IPO โชว์รายได้ 9.6 พันล้าน

พิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หลังจากสำรวจความต้องการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) ของ ILM จากนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) เมื่อวันที่ 12 ก.ค. พบว่ามีการตอบรับอย่างดี โดยนักลงทุนแสดงความต้องการขอซื้อหุ้น ILM มากกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่นักลงทุน 8 เท่า

ส่วนราคาขายอยู่ที่หุ้นละ 22 บาท ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงเสนอราคาขาย และเตรียมเปิดให้นักลงทุนซื้อหุ้น IPO ในวันที่ 17-19 กรกฎาคมนี้ และคาดว่าจะนำหุ้น ILM เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 26 ก.ค.

โดยบริษัทจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 105 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 20.8% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท

ด้าน กฤษชน ปัทมสัตาสนธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ ILM กล่าวว่า บริษัทจะนำเงินจากการระดุมทุนไปใช้ขยายสาขาร้าน Index Living Mall โดยปี 2562-2563 มีแผนเปิดอีก 3 สาขา ได้แก่ จันทบุรี สุขาภิบาล 3 และรามอินทรา อีกทั้งขยายเฟอร์นิเจอร์สั่งตัด Younique ซึ่งตั้งอยู่ภายใน Index Living Mall เพื่อเข้าถึงลูกค้ามากขึ้น ลงทุนร้านเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็ก โครงการติดตั้งแผงโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) ตลอดจนนำเงินไปชำระคืนเงินกู้แก่สถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ส่วนแผนช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทมีแผนลงทุน ‘ขยายกำลังการผลิต’ เพื่อลดต้นทุนในส่วนต่างๆ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน รวมถึงรองรับความต้องการสินค้าแบรนด์ Younique

ทั้งนี้ รายได้กว่า 70% ของ ILM มาจากธุรกิจค้าปลีก ซึ่งปัจจุบันตลาดค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์มีการเติบโตตามโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ

เทียบงบการเงิน ILM ระหว่างไตรมาส 1 (หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากการขาย

ไตรมาส 1/61

ไตรมาส 1/62

ภายในประเทศ

หน้าร้านค้าปลีก

1867.1

1877.2

งานโครงการ

246.6

314.9

ตัวแทนจำหน่าย

34.6

35.1

ออนไลน์

13.7

31.5

รวมรายได้จากการขายในประเทศ

2161.9

2258.6

ต่างประเทศ

แฟรนไชส์และตัวแทนจำหน่าย

34.1

19.9

รับจ้างผลิต (OEM)

13.3

12.8

ILM มาเลเซีย

41.0

งานโครงการต่างประเทศ

76.1

8.4

รวมรายได้จากการขายต่างประเทศ

164.5

41.1

รวมรายได้จากขาย

2326.5

2299.7

ที่มา: อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์



อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer

เพิ่มเพื่อน