ILM เคาะราคาขายหุ้น IPO ที่ 22 บาทต่อหุ้น สูงสุดช่วงราคาเสนอขาย เผยนักลงทุนสถาบันให้ความสนใจ เสนอซื้อมากกว่าหุ้นจัดสรร 8 เท่า เตรียมนำเงินระดุมทุนขยายสาขา-ลดกำลังการผลิต
ภายหลังจาก “อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์” ประกาศขาย IPO ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ล่าสุดบริษัทเดินหน้าลงนามในสัญญาแต่งตั้งให้ “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)” เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) และที่ปรึกษาการเงิน
นอกจากนี้ ยังแต่งตั้งบริษัท เอเชีย พลัส จำกัด, บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
อ่านเพิ่มเติม “อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์” เตรียมขาย IPO โชว์รายได้ 9.6 พันล้าน
พิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หลังจากสำรวจความต้องการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) ของ ILM จากนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) เมื่อวันที่ 12 ก.ค. พบว่ามีการตอบรับอย่างดี โดยนักลงทุนแสดงความต้องการขอซื้อหุ้น ILM มากกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่นักลงทุน 8 เท่า
ส่วนราคาขายอยู่ที่หุ้นละ 22 บาท ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงเสนอราคาขาย และเตรียมเปิดให้นักลงทุนซื้อหุ้น IPO ในวันที่ 17-19 กรกฎาคมนี้ และคาดว่าจะนำหุ้น ILM เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 26 ก.ค.
โดยบริษัทจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 105 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 20.8% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท
ด้าน กฤษชน ปัทมสัตาสนธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ ILM กล่าวว่า บริษัทจะนำเงินจากการระดุมทุนไปใช้ขยายสาขาร้าน Index Living Mall โดยปี 2562-2563 มีแผนเปิดอีก 3 สาขา ได้แก่ จันทบุรี สุขาภิบาล 3 และรามอินทรา อีกทั้งขยายเฟอร์นิเจอร์สั่งตัด Younique ซึ่งตั้งอยู่ภายใน Index Living Mall เพื่อเข้าถึงลูกค้ามากขึ้น ลงทุนร้านเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็ก โครงการติดตั้งแผงโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) ตลอดจนนำเงินไปชำระคืนเงินกู้แก่สถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ส่วนแผนช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทมีแผนลงทุน ‘ขยายกำลังการผลิต’ เพื่อลดต้นทุนในส่วนต่างๆ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน รวมถึงรองรับความต้องการสินค้าแบรนด์ Younique
ทั้งนี้ รายได้กว่า 70% ของ ILM มาจากธุรกิจค้าปลีก ซึ่งปัจจุบันตลาดค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์มีการเติบโตตามโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ
เทียบงบการเงิน ILM ระหว่างไตรมาส 1 (หน่วย: ล้านบาท)
|
รายได้จากการขาย |
ไตรมาส 1/61 |
ไตรมาส 1/62 |
|
ภายในประเทศ |
||
|
หน้าร้านค้าปลีก |
1867.1 |
1877.2 |
|
งานโครงการ |
246.6 |
314.9 |
|
ตัวแทนจำหน่าย |
34.6 |
35.1 |
|
ออนไลน์ |
13.7 |
31.5 |
|
รวมรายได้จากการขายในประเทศ |
2161.9 |
2258.6 |
|
ต่างประเทศ |
||
|
แฟรนไชส์และตัวแทนจำหน่าย |
34.1 |
19.9 |
|
รับจ้างผลิต (OEM) |
13.3 |
12.8 |
|
ILM มาเลเซีย |
41.0 |
– |
|
งานโครงการต่างประเทศ |
76.1 |
8.4 |
|
รวมรายได้จากการขายต่างประเทศ |
164.5 |
41.1 |
|
รวมรายได้จากขาย |
2326.5 |
2299.7 |
ที่มา: อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์
–