ILM เคาะราคาขายหุ้น IPO ที่ 22 บาทต่อหุ้น สูงสุดช่วงราคาเสนอขาย เผยนักลงทุนสถาบันให้ความสนใจ เสนอซื้อมากกว่าหุ้นจัดสรร 8 เท่า เตรียมนำเงินระดุมทุนขยายสาขา-ลดกำลังการผลิต

ภายหลังจาก “อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์” ประกาศขาย IPO ในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ล่าสุดบริษัทเดินหน้าลงนามในสัญญาแต่งตั้งให้ “บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน)” เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) และที่ปรึกษาการเงิน

นอกจากนี้ ยังแต่งตั้งบริษัท เอเชีย พลัส จำกัด, บริษัท หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

อ่านเพิ่มเติม “อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์” เตรียมขาย IPO โชว์รายได้ 9.6 พันล้าน

พิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า หลังจากสำรวจความต้องการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) ของ ILM จากนักลงทุนสถาบัน (Bookbuilding) เมื่อวันที่ 12 ก.ค. พบว่ามีการตอบรับอย่างดี โดยนักลงทุนแสดงความต้องการขอซื้อหุ้น ILM มากกว่าจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่นักลงทุน 8 เท่า

ส่วนราคาขายอยู่ที่หุ้นละ 22 บาท ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของช่วงเสนอราคาขาย และเตรียมเปิดให้นักลงทุนซื้อหุ้น IPO ในวันที่ 17-19 กรกฎาคมนี้ และคาดว่าจะนำหุ้น ILM เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 26 ก.ค.

โดยบริษัทจะเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 105 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 20.8% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท

ด้าน กฤษชน ปัทมสัตาสนธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ ILM กล่าวว่า บริษัทจะนำเงินจากการระดุมทุนไปใช้ขยายสาขาร้าน Index Living Mall โดยปี 2562-2563 มีแผนเปิดอีก 3 สาขา ได้แก่ จันทบุรี สุขาภิบาล 3 และรามอินทรา อีกทั้งขยายเฟอร์นิเจอร์สั่งตัด Younique ซึ่งตั้งอยู่ภายใน Index Living Mall เพื่อเข้าถึงลูกค้ามากขึ้น ลงทุนร้านเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็ก โครงการติดตั้งแผงโซลาร์รูฟท็อป (Solar Rooftop) ตลอดจนนำเงินไปชำระคืนเงินกู้แก่สถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ส่วนแผนช่วงครึ่งปีหลัง บริษัทมีแผนลงทุน ‘ขยายกำลังการผลิต’ เพื่อลดต้นทุนในส่วนต่างๆ เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน รวมถึงรองรับความต้องการสินค้าแบรนด์ Younique

ทั้งนี้ รายได้กว่า 70% ของ ILM มาจากธุรกิจค้าปลีก ซึ่งปัจจุบันตลาดค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์มีการเติบโตตามโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ

เทียบงบการเงิน ILM ระหว่างไตรมาส 1 (หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากการขาย

ไตรมาส 1/61

ไตรมาส 1/62

ภายในประเทศ

หน้าร้านค้าปลีก

1867.1

1877.2

งานโครงการ

246.6

314.9

ตัวแทนจำหน่าย

34.6

35.1

ออนไลน์

13.7

31.5

รวมรายได้จากการขายในประเทศ

2161.9

2258.6

ต่างประเทศ

แฟรนไชส์และตัวแทนจำหน่าย

34.1

19.9

รับจ้างผลิต (OEM)

13.3

12.8

ILM มาเลเซีย

41.0

–

งานโครงการต่างประเทศ

76.1

8.4

รวมรายได้จากการขายต่างประเทศ

164.5

41.1

รวมรายได้จากขาย

2326.5

2299.7

ที่มา: อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์

–