LINE BK ธนาคารดิจิทัลบนไลน์เพื่อขยายฐานลูกค้าของธนาคารกสิกรไทย (วิเคราะห์)

หลังจากที่ธนาคารกสิกรไทย และไลน์ ประเทศไทย ประกาศความร่วมมือจัดตั้งบริษัท กสิกร ไลน์ เมื่อปีที่ผ่านมา พร้อมกับโครงการ LINE BK ธนาคารดิจิทัลบนไลน์ ที่เป็นแบรนด์ลูกของธนาคารกสิกรไทยที่พร้อมเปิดในปีนี้

ในวันนี้LINE BKเปิดบริการอย่างเป็นทางการ ผู้สนใจสามารถเปิดแอปไลน์เพื่อใช้บริการได้ทันทีโดยไม่ต้องโหลดแอปเพิ่ม เนื่องจาก LINE BK เป็นฟีเจอร์หนึ่งที่อยู่ในแอปไลน์

โดยLINE BKให้คำจำกัดความตัวเองเป็นบริการทางการเงินในรูปแบบ Social Banking เต็มรูปแบบรายแรกของไทย เริ่มต้นจากบริการบัญชีเงินฝาก บัญชีเงินออมดอกพิเศษ บริการบัตรเดบิต และบริการวงเงินให้ยืม หรือ Personal Lending ก่อนที่จะต่อยอดไปยังบริการเงินกู้อื่น ๆ เช่น Nano Finance หรือเงินกู้ส่วนบุคคลเพื่อธุรกิจ

เพราะเป้าหมายรายได้ของ LINE BK เหมือนกับธนาคารทั่วไป คือ รายได้จากสินเชื่อเงินกู้

ธนา โพธิกำจร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กสิกร ไลน์ จำกัด คาดการณ์ว่าภายใน 1 ปี LINE BK จะมีผู้ใช้งาน 1 ล้านราย เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้งาน LINE BK โดยเฉพาะพฤติกรรมการยืมเงินในรูปแบบ Personal Load ผ่านระบบLINE BKก่อนที่จะขึ้นเป็น Top5 Consumer Financial ภายใน 3-5 ปี

การเปิดตัวของLINE BKในวันนี้ หลายคนอาจจะสงสัยอยู่ว่าทำไมกสิกรไทยและไลน์ถึงมาลงเล่นในธุรกิจ Social Banking และLINE BKมีโอกาสแค่ไหนกับเงินกู้ดิจิทัล

 

เราขอวิเคราะห์ดังนี้

1. กสิกรไทยต้องการขยายกลุ่มฐานลูกค้า

ยุทธศาสตร์ของธนาคารกสิกรไทยคือ ทำอย่างไรในการขยายฐานลูกค้าจากเดิมที่มีอยู่เพื่อต่อยอดการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งการขยายฐานลูกค้านี้สามารถทำได้ 3 แนวทาง คือ

หนึ่งขยายลูกค้าจากฐานลูกค้าเดิมที่มีอยู่ไปยังบริการใหม่ ๆ เช่น ลูกค้าบัญชีเงินฝากไปยังลูกค้าสินเชื่อ ประกัน เงินออม และอื่น ๆ

สองขยายฐานลูกค้า จากการแย่งลูกค้าของคู่แข่ง

สามขยายฐานลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีบัญชีธนาคารและทำธุรกรรมกับธนาคารมาก่อน

โดยที่ผ่านมาประเทศไทย ประชากร 69 ล้านคน มีสัดส่วนที่เข้าถึงบัญชีเงินฝากและใช้บริการอื่น ๆ ของธนาคาร เช่น การออม การลงทุน 37%

มีบัญชีเงินฝากเพียงอย่างเดียว 45%

ไม่มีบัญชีธนาคาร 18%

ส่วนในปัจจุบันธนาคารกสิกรไทยมีลูกค้าบัญชีเงินฝาก 16.6 ล้านบัญชี และมีผู้ใช้งาน K PLUS 13.5 ล้านบัญชี ธุรกรรมผ่านบริการธนาคาร (ม.ค.-มิ.ย. 63) 1,700 ล้านครั้ง

การขยายกลุ่มฐานลูกค้าธนาคารกสิกรไทยจึงใช้LINE BKเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การเข้าถึงฐานลูกค้าที่เป็นลูกค้าของคู่แข่งและลูกค้าที่ไม่เคยมีบัญชีธนาคารมาก่อนเป็นหลัก ผ่านบริการเงินฝาก และบริการยืมเงิน

ซึ่งการหาลูกค้าใหม่ของLINE BKจะมีผลที่สำคัญกับธนาคารกสิกรไทยโดยตรง

เนื่องจากบริษัท กสิกร ไลน์ จำกัด ผู้พัฒนาLINE BKไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคาร แต่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ Digital Lending ที่ครอบคลุมถึงสินเชื่อบุคคลและนาโนไฟแนนซ์ จากธนาคารแห่งประเทศไทย

ทำให้ธนาคารกสิกรไทยอยู่เบื้องหลังบัญชีเงินฝากทั้งหมด เท่ากับว่าแม้ลูกค้าจะเปิดบัญชีใหม่ผ่านLINE BKลูกค้ารายนั้นจะเป็นลูกค้าของธนาคารกสิกรไทยทันที

การหาลูกค้าใหม่ที่เปิดบัญชีเงินฝากผ่านLINE BKนอกเหนือจากให้บริการบัญชีเงินฝากนอกจากบัญชีเงินฝากทั่วไป บัตรเดบิตลาย LINE Character เพื่อดึงดูดแฟนคลับไลน์แล้ว

LINE BKใช้กลยุทธ์บัญชีเงินออมดอกพิเศษที่ให้ดอกเบี้ยสูง 1.5% ต่อปี เพื่อเชิญชวนให้ผู้สนใจที่เป็นลูกค้าธนาคารคู่แข่งหรือลูกค้าเดิมธนาคารกสิกรไทยให้ลองหันมาเปิดบัญชีฝากเงินผ่านLINE BKเพื่อแลกกับดอกเบี้ยที่สูงกว่าธนาคารทั่วไป

นอกจากนี้ LINE BKยังขยายฐานลูกค้าบัญชีเงินฝากผ่านบริการให้สินเชื่อในรูปแบบดิจิทัล สามารถอนุมัติสินเชื่อได้ทันทีผ่านฟีเจอร์LINE BKในแอปไลน์ โดยผู้ที่มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 7,000 บาท ในกรณีพนักงานประจำ และ 9,000 บาทในกรณีเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระ ขอกู้เงินได้เพียงส่งสลิปบัญชีย้อนหลัง 6 เดือนประกอบการอนุมัติ และไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ประจำ หรือมีประวัติการกู้ยืมเงินที่ดีมาก่อน ซึ่งผู้ที่จะขอสินเชื่อได้จำเป็นต้องเปิดบัญชีธนาคารกสิกรไทย

 

2. ขยายฐานลูกค้าและรายได้จากเงินกู้ในเซกเมนต์ใหม่ ๆ ที่ธนาคารกสิกรไทยไม่สามารถเข้าถึงได้มาก่อน

ที่ผ่านมาความท้าทายที่สำคัญของธนาคารคือการอนุมัติสินเชื่อให้กับบุคคลที่เป็นพนักงานประจำที่มีรายได้มั่นคง หรือเจ้าของกิจการที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน มีประวัติการเงินและการเป็นลูกหนี้เงินกู้ที่ดีมาก่อน เพื่อป้องกันหนี้เสียที่จะเกิดขึ้นจากการอนุมัติเงินกู้

สิ่งเหล่านี้ทำให้ธนาคารไม่สามารถขยายฐานลูกค้าสินเชื่อจากลูกค้ากลุ่มเดิม ๆ ที่มีได้มากนัก

เพราะในประเทศไทยมีคนเพียง 33% ของประชากรวัยทำงานมีประวัติทางการเงินที่สามารถนำมาประเมินการกู้ได้

ส่วน 60% เป็นกลุ่มที่มีรายได้ไม่ประจำ

ซึ่ง 60% ถือเป็นฐานลูกค้าที่ใหญ่ และไม่สามารถนำระบบวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อปล่อยสินเชื่อแบบเดิม ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์ได้ เนื่องจากบุคคลเหล่านั้นไม่มีเงินเดือนหรือรายได้ที่ประจำตายตัวในทุก ๆ เดือน และไม่มีบริษัทหรือหลักทรัพย์ที่ช่วยในการยืนยันตัวตนหรือค้ำประกันการกู้

ที่ผ่านมาธนาคารจึงไม่อยากที่จะอนุมัติสินเชื่อให้กับลูกค้ากลุ่มนี้มากนัก หรือถ้าจะอนุมัติจะทำการวิเคราะห์จากอาชีพของบุคคลที่มาขอสินเชื่อเป็นภาพใหญ่ ซึ่งถ้าอาชีพที่มีความเสี่ยงด้านรายได้มาก โอกาสในการอนุมัติก็มีต่ำตามมา

การที่ธนาคารร่วมมือกับไลน์ ประเทศไทย เปิดบริษัท กสิกร ไลน์ และเปิดให้บริการLINE BK ซึ่งเป็นจิ๊กซอว์ที่สำคัญที่ทำให้ธนาคารกสิกรไทยสามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มที่ไม่มีรายได้ประจำที่แน่นอนได้ และเป็นการวิเคราะห์การให้สินเชื่อที่ลงลึกระดับพฤติกรรมส่วนบุคคล จากการอาศัยการนำดาต้าเบสของผู้ใช้งานไลน์ที่จะขอสินเชื่อประกอบการตัดสินใจกับสลิปรายได้และอื่น ๆ

เพราะคนไทยใช้ไลน์มากถึง 47 ล้านบัญชี มีการใช้งานไลน์ผ่านบริการต่าง ๆ ในเครือเฉลี่ยแต่ละวันมากถึง 63 นาที

และผู้ใช้งานไลน์ทั้งหมดมีมากถึง 70% ที่มีอายุ 20-60 ปี มีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 7,000 บาท

เนื่องจากบริการเงินกู้ LINE BK ต้องการจับกลุ่มเป้าหมายหลักที่ต้องการกู้เงินในระดับหมื่นบาทต้นๆ ซึ่งเป็นกลุ่มที่เข้าถึงสินเชื่อแบบปกติได้ยาก LINE BK ใช้จุดเด่นในการดึงดูดผู้ขอสินเชื่อด้วยการอนุมัติสินเชื่อได้ทันที่ผ่านฟีเจอร์ LINE BK ในแอปไลน์ และใช้คำว่าวงเงินให้ยืมที่มีภาษาไม่เป็นทางการเพื่อสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายขึ้น

บริการสินเชื่อของ LINE BK เริ่มต้นที่ บริการหลักคือ

วงเงินให้ยืมพร้อมใช้ ดอกเบี้ย 20-25% ต่อปี จ่ายขั้นต่ำผ่านฟีเจอร์LINE BK ในแอปไลน์ได้ทุกเดือน

วงเงินให้ยืมผ่อนชำระ ดอกเบี้ย 18-25% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระผ่านฟีเจอร์LINE BKในแอปไลน์ 12-60 เดือน

โดยรายได้ที่เกิดขึ้นจากดอกเบื้ยสินเชื่อผ่านLINE BKจะเป็นรายได้ของบริษัท กสิกร ไลน์ จำกัด โดยตรง

จากที่เรากล่าวไปว่า บริษัท กสิกร ไลน์ จำกัด ผู้พัฒนาLINE BKได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ Digital Lending วงเงินการให้บริการสินเชื่อ หรือบริการยืมเงินจึงเป็นบริการผ่านบริษัท กสิกร ไลน์ จำกัด โดย บริษัท กสิกร ไลน์ จำกัด จะเป็นผู้กู้เงินจากธนาคารกสิกรไทยมาให้บริการอีกต่อหนึ่ง

การปล่อยเงินกู้ในรูปแบบนี้ผ่านบริษัท กสิกร ไลน์ จำกัด ส่วนหนึ่งทำให้ธนาคารรักษาอัตราเสถียรภาพของหนี้เสีย หรือ NPL ได้ตามปกติ โดยไม่ต้องมาเสี่ยงกับอัตราหนี้เสียที่จะเกิดขึ้นจากการอนุมัติสินเชื่อในรูปแบบ Digital Lending ผ่านLINE BKที่ในตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาพฤติกรรมและนำมาปรับใช้ในการวิเคราะห์สินเชื่อที่แม่นยำขึ้นในอนาคต

 

3. สร้างการใช้บริการธนาคารกสิกรไทยที่ไร้รอยต่อ

การแข่งขันของธุรกิจธนาคารในเวลานี้เป็นการแข่งขันนอกกรอบสาขาธนาคาร ด้วยการนำธนาคารเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคมากที่สุด ผ่านบริการใหม่ ๆ ที่พัฒนาขึ้น

ธนาคารกสิกรก็เช่นกัน พัชร สมะลาภา กรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย ต้องการนำธนาคารไปอยู่ในทุกที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบริการทางการเงินในรูปแบบ Consumer Centric เพื่อให้ผู้บริโภคเลือกทำธุรกรรมกับธนาคารกสิกรไทยเพราะสะดวกที่สุด

บริการของLINE BKจึงเป็นส่วนหนึ่งที่พัชรเชื่อว่าสามารถตอบโจทย์ด้านความสะดวกได้ ผ่านการทำธุรกรรมทางการเงิน เช่น โอนเงินค่าสินค้าและอื่น ๆ ให้กับพ่อค้าแม่ค้าผ่านแชตไลน์ โอนเงินให้กัน โอนเงินหารค่าอาหารและอื่น ๆ กับเพื่อนร่วมปาร์ตี้ผ่านแอปไลน์ ซึ่งระบบจะลิงก์ไปที่ฟีเจอร์LINE BKทันทีโดยไม่ต้องออกไปแอปโมบายแบงกิ้งเพื่อโอนเงิน หรือแม้แต่การเป็นตัวกลางของเงินที่ลูกค้า Rabbit LINE PAY ใช้จ่ายค่าบีทีเอส หรือจ่ายค่าอาหารและบริการต่าง ๆ ในร้านค้าพาร์ตเนอร์

การที่ผู้ใช้งานทำธุรกรรมผ่านไลน์และLINE BKมากเท่าไร จะทำให้ธนาคารกสิกรไทยและไลน์มีดาต้าเบสด้านการเงินของลูกค้ามากยิ่งขึ้น และเป็นหนึ่งในส่วนประกอบการวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าและบริการในรูปแบบเฉพาะบุคคลให้ถูกที่ถูกเวลา โดยเฉพาะบริการสินเชื่อ ซึ่งเป็นรายได้หลักของLINE BKและธนาคารกสิกรไทย

 

4. ดึงคนไลน์อยู่ในแอปไลน์มากขึ้น และไลน์ใกล้ชิดผู้ใช้งานมากขึ้น

ในมุมของไลน์ การร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทยให้บริการLINE BKเป็นส่วนหนึ่งในทิศทางของไลน์ คอร์ปอเรชั่น ที่ต้องการพาตัวเองให้ใกล้ชิดผู้บริโภคมากขึ้น และใช้เวลาอยู่กับไลน์มากขึ้นโดยไม่ต้องออกไปแอปอื่น ๆ

ไลน์ คอร์ปอเรชั่นมีแผนการให้บริการ ในรูปแบบLINE BKใน 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย ญี่ปุ่น ไต้หวัน และอินโดนีเซีย โดยไทยเป็นประเทศแรกที่เปิดให้บริการ

และการบริการทางการเงินในแอปไลน์ ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคถึงระบบความปลอดภัยที่ไลน์ให้บริการเช่นกัน

 

ทั้งนี้ แม้บริการLINE BKยังอยู่ในวันที่เริ่มต้นสร้างฐานลูกค้า แต่เชื่อว่าโอกาสในการที่ธนาคารกสิกรไทยจะขยายฐานบัญชีเงินฝากไปยังลูกค้าใหม่ ๆ และLINE BKสร้างการเติบโตในธุรกิจสินเชื่อมีอยู่สูง เพราะอย่างน้อยผู้ใช้งานไลน์มีมากถึง 37 ล้านรายเลยทีเดียว

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronline



อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer