กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เผยภาพรวมตลาดบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลยังชะลอตัวจากเศรษฐกิจที่ผันผวน เดินหน้าสานต่อ 5 กลยุทธ์หลัก มุ่งพัฒนานวัตกรรม ผสานความร่วมมือในเครือ ตั้งเป้ายอดใช้จ่ายผ่านบัตร 420,000 ล้านบาท ภายในปี 2569
คุณอธิศ รุจิรวัฒน์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์ กล่าวว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไทยค่อนข้างผันผวนและคาดเดายากเหมือนการนั่งรถไฟเหาะ ปัจจัยกดดันสำคัญมาจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่บานปลาย วิกฤตพลังงาน และปัญหาของแพง สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ผู้บริโภคเพิ่มความระมัดระวังในการใช้จ่ายและรัดเข็มขัดมากขึ้น
ข้อมูลพฤติกรรมการใช้จ่ายผ่านบัตรของลูกค้ากรุงศรี คอนซูมเมอร์ ในช่วงปี 2568 ที่ผ่านมา ชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคที่น่าสนใจ 3 ประเด็นหลัก
ประการแรก ผู้บริโภคเน้นความสะดวกสบายเป็นหลัก โดยยอดสั่งอาหารเดลิเวอรีเติบโตถึง 11% และการจองท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์มตัวแทนโต 11%
ประการที่สอง กลุ่มลูกค้าระดับพรีเมียมเริ่มรัดเข็มขัด ยอดใช้จ่ายร้านอาหารหรูติดลบ 18% ขณะที่ฟาสต์ฟู้ดโต 9% และหันมาใช้บริการโรงพยาบาลรัฐเพิ่มขึ้น 7%
ประการสุดท้าย พฤติกรรมการชำระเงินเปลี่ยนไป โดยมียอดใช้จ่ายต่อครั้งลดลง แต่รูดบ่อยขึ้นเกือบ 10% รวมถึงนิยมใช้การผ่อนชำระเพื่อบริหารสภาพคล่อง
สำหรับภาพรวมตลาดบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคลในไทยในปี 2025 ที่ผ่านมา
ในส่วนของตลาดบัตรเครดิต ภาพรวมตลาดมีจำนวนบัญชีติดลบ 1.0% และยอดสินเชื่อคงค้างติดลบ 1.8% ขณะที่กรุงศรี คอนซูมเมอร์ มีจำนวนบัญชีเติบโต 4.8% ยอดสินเชื่อคงค้างติดลบ 1.6% และสามารถรักษาส่วนแบ่งการตลาดไว้ได้ที่ 18% ด้านอัตราหนี้เสีย (NPL) ของตลาดอยู่ที่ 2.0% แต่บริษัทสามารถบริหารจัดการได้ดีกว่าที่ระดับ 1.2%
ในขณะที่ตลาดสินเชื่อส่วนบุคคล ภาพรวมตลาดและบริษัทมีการเติบโตของจำนวนบัญชีเท่ากันที่ 3.9% ส่วนยอดสินเชื่อคงค้างตลาดติดลบ 3.1% และบริษัทติดลบ 3.2% โดยรักษาส่วนแบ่งการตลาดได้ที่ 12% สำหรับอัตราหนี้เสียของตลาดสินเชื่อส่วนบุคคลอยู่ที่ 3.6% แต่บริษัทควบคุมได้ในระดับ 2.3%
แม้ภาพรวมตลาดสินเชื่อไร้หลักประกันจะมีความท้าทายอย่างมาก แต่บริษัทยังคงเป็นผู้ให้บริการอันดับ 1 ของประเทศ ด้วยยอดลูกค้ารวม 10.3 ล้านบัญชี ทำให้มีความเชื่อมั่นที่จะผลักดันการเติบโตต่อไปในปี 2569 โดยได้ตั้งเป้าหมายยอดใช้จ่ายผ่านบัตรที่ 420,000 ล้านบาท หรือเติบโต 6% พร้อมตั้งเป้ายอดบัญชีลูกค้าใหม่ 627,000 บัญชี เติบโต 9% ยอดสินเชื่อใหม่ 98,000 ล้านบาท เติบโต 4% และยอดสินเชื่อคงค้าง 147,000 ล้านบาท เติบโต 3%
เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ จะเดินหน้าผ่าน 5 กลยุทธ์สำคัญ ได้แก่ การมุ่งพัฒนาบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อผ่อนชำระให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น พร้อมขยายระบบนิเวศพันธมิตรเพื่อเพิ่มเครือข่ายร้านค้ารายใหม่ ๆ ให้ครอบคลุมแผนผ่อนชำระ และเตรียมเปิดตัวนวัตกรรมการชำระเงินรูปแบบใหม่ในช่วงไตรมาสที่ 3-4 ของปีนี้ ซึ่งมั่นใจว่าจะสร้างความตื่นเต้นในตลาดไทยได้อย่างแน่นอน
นอกจากนี้ ยังเน้นการผสานความร่วมมือผ่าน 3 โครงการเรือธงระดับเครือข่าย ได้แก่ การโอนย้ายสินเชื่อบุคคลมาควบรวมที่บริษัท (One Krungsri PLoan) การนำเสนอประกันภัยร่วมกัน (One Krungsri Insurance) และการเชื่อมฐานลูกค้าระดับสูงของธนาคารและบัตรเครดิตเข้าด้วยกัน (One Krungsri Wealth) ควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้างเพื่อลดค่าใช้จ่ายและรองรับการเติบโตในอนาคตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
บริษัทยังเสริมทัพด้วยกลยุทธ์การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อค้นหาช่วงการเปลี่ยนผ่านของชีวิตลูกค้า (Life Stage Transition) ทำให้สามารถนำเสนอสินเชื่อและโปรโมชันได้ตรงจุดอย่างแม่นยำ
พร้อมทั้งเร่งพัฒนาระบบประเมินสินเชื่อแบบใหม่เพื่อเปิดรับกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระและฟรีแลนซ์ ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนสูงถึง 51% ของตลาดแรงงานไทย
ส่วนด้านการดูแลลูกค้า บริษัทยืนยันว่ายังไม่พบสัญญาณหนี้เสียที่เพิ่มสูงขึ้น และยังคงมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง
ทั้งการออกแคมเปญคืนดอกเบี้ย 0.25% สำหรับผู้ที่ชำระตรงเวลาตลอดทั้งปี การคงอัตราชำระขั้นต่ำ 8% ร่วมกับ ธปท. รวมถึงการปรับโครงสร้างหนี้ตามปกติ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับลูกค้าในระยะยาว