การแข่งขันของตลาดประกันภัยยังคงดุเดือดมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิต ประกันรถยนต์ หรือประกันวินาศภัย

โดยเฉพาะตลาดประกันภัยรถเอง ซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีประมาณการว่าในปี 2562 ตลาดโดยรวมเติบโตถึง 40%

ด้วยเม็ดเงินก้อนใหญ่และการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ทำให้ ‘ตัวกลาง’ อย่างธุรกิจนายหน้าขายประกันเกิดขึ้นมากมาย

หนึ่งในนั้นคือ roojai.com (รู้ใจดอทคอม) ผู้ให้บริการประกันภัยรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ที่เข้ามาทำตลาดตั้งแต่ปี 2559 และปัจจุบันปี 2562 รู้ใจดอทคอมเป็นผู้เล่นที่มีฐานลูกค้าเป็นลำดับที่ 29 จากผู้เล่นในตลาดเดียวกันทั้งหมด 55 ราย

ผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา รู้ใจฯ ที่ลูกค้ากว่า 55,000 คน เพิ่มขึ้น 72% จากปี 2561 เป็นลูกค้าใหม่ 54% ยอดเบี้ยประกัน (Premium) รวม 531 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 74%

จากฐานลูกค้า 55,000 ราย แบ่งสัดส่วนเป็นประกันภัยรถยนต์​ 95% และมอเตอร์ไซค์ 5%

ส่วนอัตราการเคลมปี 2562 ลดลง 50% และอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนต่อค่าเบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ (Loss Ratio) ดีขึ้นจาก 85% ในปี 2561 ลดลงเหลือ 75% ในปี 2562 ส่วนอัตราเฉลี่ยของเบี้ยประกันภัยชั้น 1 อยู่ที่ประมาณ 10,900 บาท ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด

นิโคลัส ฟาเกต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท รู้ใจ จำกัด กล่าวว่า กลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัทคือกลุ่มคนอายุ 30 ปีขึ้นไป ดังนั้น การออกแบบเว็บไซต์และผลิตภัณฑ์ต่างๆ จึงต้องเข้าใจง่ายและสะดวกสำหรับผู้ใช้งาน โดยเฉพาะเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นจุดแข็งที่แตกต่างจากรายอื่นๆ

โดยปี 2562 บริษัทพัฒนาเทคโนโลยีทั้งสิ้น 4 กลุ่ม คือ บริการ SMS แจ้งกระบวนการเคลมประกันและการซ่อม, แอปพลิเคชัน Roojai Mobile App, อำนวยความสะดวกในการหาที่ตั้งของอู่หรือศูนย์ซ่อม โดยลูกค้าสามารถอ่านรีวิวและคะแนนก่อนใช้บริการ และใช้เทคโนโลยี AI เพื่อคำนวนและปรับราคาผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมตามความต้องการของลูกค้าทั่วประเทศใน 878 อำเภอ

รวมถึงการรุกตลาดต่างจังหวัด ขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ ผ่านแคมเปญการตลาดในจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้บริษัทมียอดขายเติบโต 3 เท่า

อย่างไรก็ตาม รู้ใจฯ มีพันธมิตรธุรกิจ 2 ราย คือ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด และบริษัท แอลเอ็มจีประกันภัย จำกัด

แต่กระนั้น ด้วยจำนวนผู้เล่นที่เป็นโบรกเกอร์ถึง 55 ราย ทำให้บริษัทต้องพยายามดันตัวเองให้ขึ้น Top 10 ของตลาดให้ได้ มิเช่นนั้นธุรกิจจะอยู่ไม่รอด

เนื่องจากในตลาดประกันมีการแข่งขันสูงทุกเซกเมนต์ ทว่าประกันภัยรถยนต์เป็นตลาดที่มีการแข่งขันสูงไม่แพ้ประกันภัยอื่นๆ อีกทั้งมีการทำแคมเปญ โปรโมชั่น ออกผลิตภัณฑ์ และแข่งขันเรื่องราคา

เพราะจริงๆ แล้วเป้าหมายของ “รู้ใจดอทคอม” คือการไต่ขึ้น top 10 ภายใน 5 ปีนับจากนี้

“จากที่ผมเห็นผู้เล่นรายใหญ่พยายามเข้ามาทำตลาดประกันภัยรถยนต์ รวมถึงรายใหม่ก็เข้ามาในตลาดเรื่อยๆ หรือเราเห็นได้ว่ามีการควบรวมธุรกิจมากขึ้น ทำให้จำนวนผู้เล่นลดลง การแข่งขันประกันรถจะเหลือแต่รายใหญ่ รายกลางไม่สู้ต่อแล้ว เพราะแข่งยาก” นิโคลัสกล่าว

จากผู้เล่น 55 ราย นิโคลัสมองว่า การปรับตัวของธุรกิจประกันภัยขนาดกลาง-เล็กจะพยายามออกจากตลาดประกันภัยรถ และหันไปทำประกันประเภทอื่นๆ แทน

ในปี 2563 บริษัทจึงรุกตลาดด้วยการให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีเป็นลำดับแรก โดยวางงบลงทุนระบบไอที 36 ล้านบาท สำหรับการพัฒนา Telemetric ในการใช้แผนที่ดูปริมาณรถ เพื่อประเมินความต้องการในการใช้ประกันภัย

โดยปี 2563 ตั้งเป้าลูกค้าที่ 90,000 คน เพิ่มขึ้น 64% และยอดเบี้ยประกันที่ 910 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 72%

ส่วนปีถัดจากนี้ตั้งเป้า ‘ฐานลูกค้า’ เติบโตเป็นขั้นบันไดที่ 70% 65% 60% และ 50% ตามลำดับ

และคาดว่าในปี 2568 จำนวนลูกค้าจะขึ้นไปถึง 350,000 ราย แล้วจะเป็น top 10 ในตลาด

คงต้องรอดูว่ากว่าจะถึงวันนั้นโฉมหน้าของตลาดประกันภัยรถจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหน และรู้ใจดอทคอมจะกลายเป็น Main Player ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้หรือไม่

สมรภูมินี้ไม่ง่าย เพราะยังมีผู้เล่นอีก 26 ราย ตั้งแต่อันดับ 30 ไปถึงอันดับ 55 ที่อยากเอาชนะ “รู้ใจ ดอทคอม” เช่นเดียวกัน



อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer