ตลาดนมข้นหวานและครีมเทียมในไทย ตลอดช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มูลค่าตลาดแตะระดับ 10,000 ล้านบาทต่อปีมาอย่างต่อเนื่อง จากการเป็นเพียงเครื่องปรุงรสหวานมันบนรถเข็นสตรีทฟู้ด สู่การแข่งขันด้านนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์และการเจาะพฤติกรรมสายคาเฟ่ฮอปปิง
ตลาดนมข้นหวานและครีมเทียม จึงถือเป็นตลาดที่มีการเติบโตอย่างสม่ำเสมอ โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 4-5% ต่อปี สอดคล้องไปตามการเติบโตของตลาดร้านเครื่องดื่มชงเสิร์ฟ คาเฟ่ ร้านเบเกอรี
ในช่วงการขยายตัวของตลาด สาเหตุสำคัญมาจากยอดขายกว่า 70-80% ที่มาจากกลุ่มผู้ประกอบการ หรือ กลุ่มโรงแรม, ร้านอาหาร, คาเฟ่ และสตรีทฟู้ด ผนวกกับวัฒนธรรมการกินของคนไทยที่นิยมเมนู อาทิ ชา กาแฟ หรือขนมหวานอย่างเช่น โรตี ปาท่องโก๋ ทำให้แบรนด์ต่าง ๆ ต้องแข่งขันกันเพื่อชิงพื้นที่ตั้งโชว์กระป๋องหน้าร้าน สร้างความคุ้นเคยให้ผู้บริโภคและล็อกสูตรรสชาติของร้านค้าให้อยู่หมัด
นอกจากนี้ ร้านค้าผู้ประกอบการยังต้องการผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดต้นทุนและชูรสชาติเครื่องดื่มให้โดดเด่น ส่งผลให้นมข้นหวานต้องแปลงร่างและแตกไลน์สินค้าเพื่อกระตุ้นตลาดอยู่เสมอ
| ตลาดนมข้น-ครีมเทียม 10,000 ล้านบาท
ศึกเครื่องปรุงรสหวานมันเบื้องหลังคาเฟ่และสตรีทฟู้ดไทย |
|||
| ตลาดนมข้นหวานและครีมเทียมในไทย มูลค่ารวม 8,000 – 10,000 ล้านบาท เติบโตต่อเนื่องเฉลี่ย 4-5% ต่อปี | |||
| เซกเมนต์ตลาด | สัดส่วนมูลค่าตลาด | ||
| นมข้นหวาน | 50% | ||
| ครีมเทียมข้นหวาน | 35% | ||
| อื่น ๆ อาทิ นมข้นจืด | 15% | ||
| แบรนด์หลักในตลาด | |||
| แบรนด์หรือรุ่นผลิตภัณฑ์ | ปีที่แบรนด์เริ่มต้นทำตลาด | คอนเซปต์สื่อสาร | บริษัทเจ้าของ |
| มะลิ (Mali) | 1962: แชมป์ส่วนแบ่งตลาดอันดับ 1 แบรนด์สัญชาติไทยที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตนมข้นหวานทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ จนอยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน | นมตรามะลิ ขาว ข้น หวาน มัน | บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด |
| คาร์เนชัน (Carnation), ทีพอท (Teapot) | 1990s / 2007: คาร์เนชัน ผู้ทรงอิทธิพลในร้านรถเข็นและร้านกาแฟไทย แบรนด์ทำตลาดมาตั้งแต่ยุค 90s โดยเนสท์เล่ ก่อนที่ปี 2007 สิทธิ์การผลิตและการตลาดจะถูกส่งต่อให้ F&N บริหาร และปั้นแบรนด์ทีพอทมาเพิ่มเติม เพื่อบุกเบิกตลาดนมข้นหวานหลอดบีบ | คาร์เนชัน เพิ่มความอร่อย… ให้ทุกเมนู / ทีพอท อร่อยหอมมัน เยิ้มมม… | บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด |
| พาเลซ (Palace) | 2002: แบรนด์สัญชาติไทยที่เป็นพันธมิตรหลักของร้านชานมและเบเกอรี ก่อนทุ่มงบรีแบรนด์ปรับแพ็กเกจจิ้งและดึงพรีเซนเตอร์ไอดอลเพื่อเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ | หวานมัน…คู่ทุกเมนู | บริษัท เดลี่ฟู้ดส์ จำกัด |
| นกเหยี่ยว ฟอลคอน (Falcon) | 1969: แบรนด์ระดับโกลบอลภายใต้ร่มเงาเดียวกับโฟร์โมสต์ ที่เจาะกลุ่มผู้ประกอบการมืออาชีพ โดดเด่นเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ไม่กลบกลิ่นชาหรือกาแฟ | คู่แท้มืออาชีพ | บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) |
| กู๊ดวิล (Goodwill) | 2018: น้องใหม่ที่เข้ามาท้าชิงตลาดด้วยสินค้ากลุ่ม “ครีมมิกซ์” สำเร็จรูป ชูจุดขายเพื่อช่วยร้านค้ายกกระชับต้นทุนและประหยัดเวลา | คุ้มค่า คู่ควรกับมืออาชีพ | บริษัท พัชร์ ฟู้ด อินเทลลิเจ้นซ์ จำกัด |
| ที่มา: Marketeer รวบรวม มูลค่าตลาดอ้างอิงจากการคาดการณ์ของแบรนด์กลุ่มผู้นำตลาด, พฤษภาคม 2026 | |||
ทั้งนี้ การที่ตลาดนมข้นหวานและครีมเทียมคึกคักในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ปัจจัยหนุนสำคัญมาจากการที่ผู้คนยอมจ่ายค่ากาแฟหรือชาแก้วละ 100-200 บาท รวมถึงการขยายตัวของธุรกิจชานมไข่มุกและคาเฟ่สเปเชียลตี้
ภายใต้สภาวะตลาดที่มีทั้งแบรนด์ใหญ่และผู้ท้าชิง การแข่งขันของแบรนด์ต่าง ๆ มุ่งใช้กลยุทธ์ด้านคุณภาพ นวัตกรรม และความคุ้มค่า เพื่อดึงดูดผู้ประกอบการที่มีความภักดีต่อแบรนด์สูง
มะลิ แบรนด์ผู้นำอันดับหนึ่งที่ครองส่วนแบ่งตลาดกว่า 30% ใช้กลยุทธ์การครองพื้นที่หน้าร้านรถเข็นเครื่องดื่มชงเสิร์ฟทั่วประเทศ พร้อมเจาะลึกอินไซต์ด้วยการออกนวัตกรรมแบบหลอดบีบและถุงฝาเกลียว รวมถึงสูตรปราศจากไขมันทรานส์เพื่อตอบรับเทรนด์สุขภาพ หรืออย่างการเปิดตลาดใหม่ ๆ ด้วยกะทิข้นหวานทุเรียนเพื่อบุกตลาดนักท่องเที่ยว
คาร์เนชัน ผู้เล่นสำคัญภายใต้เครือ F&N นอกจากการรักษาฐานตลาดร้านอาหาร-ร้านกาแฟเดิมแล้ว ยังเดินหน้าตอกย้ำความเป็นแบรนด์โปรเฟสชันนัลที่เชฟและบาริสต้าไว้วางใจ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์นมข้นจืดที่แทบจะผูกขาดเมนูต้มยำน้ำข้นและเครื่องดื่มชงเย็น
พาเลซ แบรนด์เก๋าที่เป็นพันธมิตรหลักของร้านชานมและเบเกอรี ก็สามารถยืนหยัดในตลาดได้อย่างมั่นคง จากจุดแข็งด้านความคุ้มค่า และการทำแพ็กเกจจิ้งไซส์ใหญ่ ซึ่งตอบโจทย์แฟรนไชส์เครื่องดื่มได้อย่างตรงจุด พร้อมทุ่มงบหลักร้อยล้านบาทรีแบรนด์และดึงพรีเซนเตอร์คนรุ่นใหม่มาขยายฐานลูกค้า
อีกหนึ่งผู้เล่นที่สร้างสีสันได้อย่างน่าจับตาในตลาดนมข้นหวานคือ ‘ทีพอท’ ที่เลือกเจาะกลุ่มผู้บริโภคทั่วไปจากการเป็นผู้บุกเบิกตลาดนมข้นหวานแบบหลอดบีบ ซึ่งแก้ Pain Point เรื่องการเปิดกระป๋องที่ยุ่งยากและการเก็บรักษาได้อย่างตรงจุด พร้อมเสริมกิมมิกแตกไลน์รสชาติใหม่ ๆ เช่น สตรอว์เบอร์รี ช็อกโกแลต และมัทฉะ ตอบโจทย์เทรนด์ให้เด็ก ๆ และวัยรุ่นได้สร้างสรรค์เมนูของตัวเอง
ในขณะที่ตลาดคาเฟ่สเปเชียลตี้ การแข่งขันมีความแตกต่างจากฝั่งร้านรถเข็นสตรีทฟู้ด โดยแบรนด์ต่าง ๆ หันมาขับเคี่ยวกันด้วยฟังก์ชันการใช้งานและการชูรสชาติวัตถุดิบ เช่น การตีฟองนมขึ้นฟู หรือการออกแบบเนื้อสัมผัสที่เบาและไม่คาว
แบรนด์อย่าง ‘ฟอลคอน’ เลือกเจาะกลุ่มโปรเฟสชันนัลอย่างจริงจัง ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ไปกลบกลิ่นหอมของเมล็ดกาแฟคั่วบดหรือใบชาอิมพอร์ต เพื่อเพิ่มความเป็นพรีเมียมและสะท้อนความเชี่ยวชาญของบาริสต้ายุคใหม่ หรือน้องใหม่อย่าง ‘กู๊ดวิล’ ก็ดึงจุดขายเรื่องผลิตภัณฑ์ Ready-to-mix (ครีมมิกซ์) มาเป็นกิมมิกดึงดูดใจผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการควบคุมต้นทุนและประหยัดเวลา
นอกจากนี้ สมรภูมิของนมข้นหวานยังขยายไปถึงกลุ่มคนรักสุขภาพ อย่างเช่นแบรนด์ ‘เนเจอร์ส ชาร์ม’ (Nature’s Charm) ซึ่งมองเห็นโอกาสและกระโดดเข้ามาชิงส่วนแบ่งตลาดด้วยการเปิดตัว ‘นมข้นหวานจากมะพร้าวและข้าวโอ๊ต’ เจาะกลุ่มคนทานวีแกนและแพ้นมวัว ซึ่งเป็นการปรับตัวรับกระแสการใส่ใจสุขภาพ ช่วยขยายฐานลูกค้าของตลาดนมข้นหวานให้ออกไปได้กว้างขึ้น
ความเคลื่อนไหวของแบรนด์ต่าง ๆ ในตลาดนมข้นหวานและครีมเทียม จะเห็นว่าขับเคลื่อนผ่านเทรนด์การบริโภคที่กำลังอยู่ในกระแส ควบคู่ไปกับการดึงจุดขายด้านการเป็นพันธมิตรของร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม และคาเฟ่ ซึ่งจะเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยผลักดันให้ตลาดนมข้นหวานปรับตัวเข้ากับยุคสมัย ทั้งในมิติของนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ การตอบโจทย์ต้นทุนผู้ประกอบการ และขยายตัวพร้อมสร้างสีสันได้อย่างแข็งแกร่ง ตราบใดที่ผู้บริโภคยังรักเครื่องดื่มชงสดและการทานขนมหวาน