ตลาดนมพร้อมดื่ม 65 ถึงจุดเปลี่ยน เมื่อโฟร์โมสต์ขาดทุน แต่เมจิกำไรโต

ตลาดนมพร้อมดื่ม 65 ถึงจุดเปลี่ยน เมื่อ โฟร์โมสต์ ขาดทุน แต่ เมจิ กำไรโต

จากการประเมินของนีลเส็น ตลาดนมพร้อมดื่มไทย (UHT Milk, UHT kids, UHT Flavor) มีมูลค่าประมาณ 4 หมื่นล้านบาท (YTD ติดลบ 5%) ซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาเงินเฟ้อ หนี้ครัวเรือน ภาวะการใช้จ่ายที่ไม่คล่องตัว ทำให้หลายครัวเรือนตัดนมออกจากสินค้าอุปโภคบริโภค แต่ในช่วงระยะไม่กี่เดือนมานี้กำลังฟื้นกลับมาเป็นบวก

เมจิ : Meiji

เจ้าของแบรนด์คือ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด เป็นการร่วมลงทุนระหว่าง บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และบริษัทเมจิ จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์

ปัจจุบันมีสินค้าภายใต้แบรนด์ คือ นมพาสเจอร์ไรส์, นมเปรี้ยวโยเกิร์ตพร้อมดื่ม, โยเกิร์ต, โยเกิร์ต เมจิ บัลแกเรีย และสินค้าสำหรับ Food Service

โดยที่นมพาสเจอร์ไรส์มีสัดส่วนใหญ่ที่สุดของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด แม้นมพาสเจอร์ไรส์จะมีปัญหาเรื่อง Shelf life ที่สั้น แต่ด้วยความได้เปรียบด้านช่องทางการขายในเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา โอกาสในการขายจึงมีมากกว่าระบายสินค้าได้เร็ว

อีกทั้งนมพาสเจอร์ไรส์ของเมจิมีรสชาติใหม่ ๆ ให้เลือกหลากหลายกว่า เช่น รสเมลอน รสกล้วย รสคุกกี้แอนด์ครีม สตรอว์เบอร์รีชีสเค้ก ซึ่งเป็นรสชาติที่อยู่ในความนิยมของผู้บริโภค ซึ่งวิเคราะห์ได้ว่าเป็นการวาง Position ให้นมเป็นมากกว่านม คือให้เป็นเหมือนเครื่องดื่มอย่างหนึ่ง แม้คนที่ไม่อยากดื่มนม ก็ยังรู้สึกดีต่อสินค้าของแบรนด์

โฟร์โมสต์ : FOREMOST

โฟร์โมสต์ อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท ฟรีสแลนด์คัมพินา (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อไม่นานมานี้ได้ประกาศยกเลิกผลิตนมพาสเจอร์ไรซ์ และปิดโรงงานผลิตหลักสี่ไปเป็นที่เรียบร้อย ด้วยเหตุผลเรื่องต้นทุนการผลิต

อ่าน: โฟร์โมสต์ ในวันที่ขาดทุนเป็นพันล้าน คนดื่มนมลดฮวบ ธุรกิจจึงต้องโฟกัสไปที่ B2C

นมพาสเจอร์ไรส์ของโฟร์โมสต์ที่ถูกตัดทิ้งไป มีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 10% ของยอดขายรวมทั้งหมด ซึ่งผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรส์โฟร์โมสต์นั้นมีแบบพร้อมดื่ม พกพาง่ายเพียงไม่กี่แบบ ส่วนใหญ่จะเป็นแบบปริมาณมาก ขนาดใหญ่ แต่ด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ลูกค้ามองหาสินค้าที่สามารถดื่มได้สะดวก พกพาง่าย โฟร์โมสต์จึงหันไปโฟกัสที่นมยูเอชทีแทน

นอกจากนั้น โฟร์โมสต์ยังมีเซกเมนต์นมกล่องสำหรับเด็ก ที่มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 35% ถือเป็นเจ้าใหญ่ของตลาด ซึ่งบริษัทจะหันมาลงแรงกับเซกเมนต์นี้มากขึ้นด้วย เพราะเป็นกลุ่มลูกค้าสัดส่วนใหญ่ของแบรนด์

เด็กไทยดื่มนมกันลดลง

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ผู้เล่นใน ตลาดนมพร้อมดื่ม ต้องทำการบ้านกันอย่างหนัก คือ ปริมาณการดื่มนมที่ลดลงของเด็กไทย

ผลการสำรวจของกรมอนามัย เผยว่า เด็กไทยวัยเรียนดื่มนมทุกวันเพียง 31% ขณะที่วัยรุ่นอยู่ที่ 15% ประมาณ 18 ลิตรต่อคนต่อปี

เนื่องจากเด็กไทยจะเลิกบริโภคนมเมื่อย่างเข้าสู่วัยรุ่น เนื่องจากมีความเชื่อว่าพอโตแล้วร่างกายจะไม่ดูดซับสารอาหารในนม หรือเข้าใจว่าการดื่มนมหลังผ่านพ้นวัยเด็กมาแล้วนั้นจะทำให้ท้องร่วง นานวันเข้าทำให้เด็กวัยรุ่นไทยดื่มนมกันน้อยลง

ดังนั้น แบรนด์จึงต้องคิดหาวิธีในการดึงลูกค้าใหม่ให้เข้ามาซื้อสินค้าของตน ทดแทนกลุ่มลูกค้าที่โตแล้วเลิกดื่มไป

ทางออกของปัญหาจึงต้องเน้นไปที่ Food Service เพราะแนวโน้มในปัจจุบันผู้บริโภคอาจไม่นิยมดื่มนมแล้วก็จริง แต่หันไปดื่มเครื่องดื่มอย่างอื่นแทน แต่เครื่องดื่มชากาแฟต่าง ๆ นั้น ก็มีนมเป็นส่วนผสมหลักทั้งสิ้น

จะเห็นว่าแนวโน้มของการขยายธุรกิจคาเฟ่ ร้านอาหารและเครื่องดื่ม เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แบรนด์จึงต้องหันมาจับการขายแบบ B2B มากขึ้น เพราะหากจับมือกับพาร์ตเนอร์ร้านคาเฟ่ได้ จะช่วยเพิ่มยอดการขายได้มากขึ้นด้วย

ทั้งเมจิและโฟร์โมสต์จึงต้องออกผลิตภัณฑ์เจาะกลุ่มลูกค้า B2B เพิ่มขึ้น อย่างสินค้าสำหรับช่องทาง Food Service ของเมจิเอง ก็มีทั้งเมจิ บาริสต้าสำหรับเครื่องดื่มกาแฟ, เมจิ วิปปิ้งครีม และ เมจิ เรย์ สำหรับใช้เป็นส่วนผสมเครื่องดื่มหรือเบเกอรี่

ขณะที่โฟร์โมสต์มีสินค้าในกลุ่มนี้อยู่ก่อนแล้ว ทั้งนมฟอลคอน นมข้นหวานตราเรือใบ และนมหวาน MY BOY นอกจากนั้นยังได้นำเข้าสินค้ามาใหม่เพิ่มเข้ามาอีกด้วย เป็นตัวครีมนม Dabic ผลิตภัณฑ์นมเกรดพรีเมียมนำเข้าจากยุโรป หนึ่งในผลิตภัณฑ์ดันแผนการขยาย Food Service ของบริษัท

ตลาด “นม” กำลังเปลี่ยนรส

โฟร์โมสต์ขาดทุน เมจิกำไรพุ่ง

	โฟร์โมสต์	เมจิ
ของบริษัท	บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพินา (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด
รายได้ 2562 (ลบ.) 2563 2564	11,902 10,809 10,896	9,147 9,191 9,509
กำไร 2562 (ลบ.) 2563 2564	486 289 -1,361	594 822 825
นมพร้อมดื่มบนชั้นวางร้านสะดวกซื้อ	– โฟร์โมสต์นมโคแท้ 100% – โฟร์โมสต์โอเมก้า – โฟร์โมสต์มัลติเกรน – โฟร์โมสต์ Flavor	– เมจินมพาสเจอร์ไรส์น้ำนมโคแท้ – เมจินมพาสเจอร์ไรส์เมลอนญี่ปุ่น – เมจินมพาสเจอร์ไรส์ปราศจากน้ำตาลแลคโตส – เมจินมพาสเจอร์ไรส์รสคุกกี้แอนด์ครีม

มูลค่าตลาดนม ≈ 4 หมื่นล้านบาท