ตลาดกะทิ มูลค่าเท่าไร แข่งในประเทศเข้มข้น ตลาดส่งออกระวังเวียดนาม-อินโดชิงส่วนแบ่ง
มะพร้าวคือผลิตภัณฑ์ที่เป็นเทรนด์ของโลก ในกลุ่มที่เรียกว่า Nondairy Milks ผลิตภัณฑ์ทางเลือกสำหรับผู้แพ้แลคโตส ในประเทศไทยตลาดกะทิมูลค่ารวม 3,300 ล้านบาท อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 5-6% ขณะที่ตลาดน้ำมะพร้าวพรีเมียม หรือน้ำมะพร้าวแท้ 100% ในไทยมีมูลค่า 780 ล้านบาท เติบโตขึ้นมากกว่า 70% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
คุณณัฐพล วิสุทธิไกรสีห์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด เปิดเผยว่า ในปี 2566 ผลิตภัณฑ์กะทิอัมพวาทำยอดขายรวม 500 ล้านบาท จากยอดขายรวมของบริษัทเอเซียติค 4,000 ล้านบาท โดยยอดขายทั้งหมดมาจากต่างประเทศ 60% และภายในประเทศ 40% โดยที่สัดส่วน 80% ในประเทศไทยมาจากธุรกิจกะทิ
เอเซียติคฯผู้ผลิตแปรรูปและส่งออกผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวรายใหญ่ Top 3 ของไทย สามารถขยับขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งเบอร์สองครองส่วนแบ่งการตลาด 17% ในตลาดกะทิของไทยได้สำเร็จ เป็นรองจากเบอร์หนึ่งซึ่งอยู่ที่ 40% มาร์เก็ตแชร์ที่เพิ่มขึ้นมาจากการลอนช์โปรดักซ์กะทิบรรจุขวด PT ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค แก้ painpoint ของการเก็บรักษากะทิกล่องที่ค่อนข้างยุ่งยาก คนจึงหันมาซื้อแบบขวดมากขึ้น ทำให้ยอดขายของอัมพวาทะยานอย่างรวดเร็ว
ในปี 2567 บริษัทคาดการณ์ว่าจะสามารถเติบโตแบบ double digit ตั้งเป้าเติบโตที่ 4,500 ล้านบาท จากแรงหนุนของการ recovery ของสต็อก ที่ในปีที่ผ่านมามี over stock ที่ปลายทางค่อนข้างมาก
ด้านตลาดน้ำมะพร้าวพรีเมียม หรือน้ำมะพร้าวแท้ 100% ในไทยมีมูลค่า 780 ล้านบาท เติบโตขึ้นมากกว่า 70% เมื่อเทียบกับปี 2565 บริษัทมีสินค้าน้ำมะพร้าวอย่าง “โคโค่แม็ก” (Cocomax) ครองส่วนแบ่งการตลาดอยู่อันดับหนึ่งมาต่อเนื่อง 8 ปี ด้วยส่วนแบ่งการตลาด 52%
นอกจากโคโค่แม็ก ยังมีผลิตภัณฑ์ Cocomax Water Sparkling (น้ำมะพร้าวผสมสปาร์คกิ้ง), Coconut Shake (โคโค่นัท เชค – น้ำมะพร้าวผสมน้ำมะพร้าวปั่น) และ Coconut Water with Pandan (น้ำมะพร้าวผสมใบเตย)
ตลาดกะทิ-น้ำมะพร้าวในไทย
| มูลค่าตลาดกะทิในไทย
3,300 ล้านบาท |
อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปี 5-6% | |
| เบอร์ 1 มาร์เก็ตแชร์ | 40% | |
| เบอร์ 2 อัมพวา มาร์เก็ตแชร์ | 17% | |
| เบอร์ 3 มาร์เก็ตแชร์ | 15-17% | |
| ตลาดน้ำมะพร้าวพรีเมียม หรือน้ำมะพร้าวแท้ 100% ในไทยมูลค่า 780 ล้านบาท | อัตราการเติบโตมากกว่า 70% เมื่อเทียบกับปี 2565 | |
| เบอร์ 1 คือ โคโค่แม็ก มาร์เก็ตแชร์ | 52% | |
บริษัทยังมุ่งพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อตอบรับเทรนด์ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ด้วยการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่ว่าจะเป็นสินค้ากลุ่ม Plant-Based ตอบโจทย์กลุ่มคนรักสุขภาพ อย่างแบรนด์ ‘โคโค่มิกซ์’ (Cocomix) ผลิตภัณฑ์เพื่อกลุ่มบาริสต้าและร้านอาหาร ที่มีทั้ง Coconut Creamer, Coconut Whipping Cream, Sweetened Condensed Coconut Milk และ Coconut Butter ชูจุดขายคอเรสเตอรอล ไม่มีแลคโตส
อย่างไรก็ดี ราคาผลิตผลมะพร้าวที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการส่งออกมะพร้าว เนื่องจากการส่งออกจะตกลงราคาซื้อขายไว้ล่วงหน้าค่อนข้างยาวนาน ความผันผวนของราคาจึงส่งผลต่อต้นทุนสินค้า เป็นปัจจัยความท้าทายของธุรกิจการส่งออก ความผันผวนของราคามะพร้าวยังขึ้นอยู่กับฤดูกาลของผลผลิต และดีมานด์ โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่จีนมีดีมานด์ล้น เนื่องจากราคามะพร้าวสดพุ่งสูง ทำให้คนจีนหันมาบริโภคผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวแบบสำเร็จรูป
ทั้งนี้ การส่งออกน้ำมะพร้าวยังเป็นที่น่ากังวล เมื่อประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะเวียดนามและอินโดนีเซีย ที่เป็นแหล่งเพาะปลูกมะพร้าวแห่งใหญ่ แข่งขันกันส่งออก แย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด จนทำให้ใน EU จากเดิมที่ไทยครองตลาดส่งออกเกือบครบ 100% แต่ปัจจุบันลดเหลือไม่ถึง 50% เนื่องจากการเจรจาทางการค้าของประเทศเพื่อนบ้าน ที่พยายามอำนวยความสะดวกเรื่องปลอดภาษี ทำให้การแข่งขันในธุรกิจนี้ยากขึ้นไปอีกเมื่อต้องแข่งกับประเทศบ้านใกล้เรือนเคียง
ลงทุน 800 ล้าน ขยายไลน์การผลิต
การขยายกำลังการผลิต (Capacity Expansion) โดยสร้างฐานกำลังการผลิตใหม่เพื่อรองรับตลาดและดีมานด์จากทั่วโลกที่จะเติบโตขึ้น เป็นการขยายไลน์การผลิตใหม่ในโรงงานเดิมเริ่มมาตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา เพิ่ม Capacity 2 เท่า จากเดิมซึ่งอยู่ที่ 1,500 ตู้คอนเทนเนอร์ เพิ่มขึ้น 3,000 รวมเป็น 4,500 ตู้
“ ตลาดกะทิ จะขยายตัวได้ ไม่เพียงการแข่งขันชิงมาร์เก็ตแชร์ ผู้เล่นต้องกระตุ้นตลาดต่อเนื่อง อำนวยความสะดวก แก้ pain points ให้ลูกค้า ช่วยเพิ่มการบริโภคให้มากขึ้น”
Collaboration marketing
ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ 2 ร้าน ในกลุ่มธุรกิจโฮเรก้า ‘กะทิอัมพวา x ร้านอัมพวา ไทย คิทเช่น (Amphawa Thai Kitchen)’ ร้านอาหารไทยวิถีพื้นบ้านของชาวสวนอัมพวา ภายใต้คอนเซ็ปท์ Modern Samrub หรือสำรับไทย สำหรับคนรุ่นใหม่ และ ‘น้ำมะพร้าวโคโค่แม็ก x เยนลี่ยัวส์ (YenlyYours)’ คาเฟ่มะม่วงอันดับ 1 ที่ชูวิสัยทัศน์ช่วยเกษตรกรไทย ด้วยวัตถุดิบไทย ร่วมกันแปลงโฉมวัตถุดิบพื้นบ้านที่มาจากแหล่งปลูกมะพร้าวที่มีรสชาติดี สู่อาหารไทย และขนมหวานสไตล์โมเดิร์น ต่อยอดไอเดียผลิตภัณฑ์ ขยายฐานแฟนแบรนด์ พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
คุณพิตนิตสันต์ สันติวราคม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร้านอัมพวา ไทย คิทเช่น (Amphawa Thai Kitchen) กล่าวว่า ความร่วมมือกันในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันยกระดับวัตถุดิบพื้นบ้าน พร้อมเปิดประสบการณ์ให้กลุ่มลูกค้าได้สัมผัสกับความหลากหลายของเมนูอาหาร
โดยเมนูที่รังสรรค์ขึ้นระหว่าง ‘กะทิอัมพวา x ร้านอัมพวา ไทย คิทเช่น (Amphawa Thai Kitchen)’ ประกอบไปด้วย ‘ปลาทูต้มกะทิ และข้าวเหนียวมูนลำไย’โดยจะวางจำหน่ายที่ร้านอัมพวา ทั้ง 2 สาขา The Mall Lifestoreบางกะปิ และ The Mall Lifestore บางแค
คุณชณิชา วัชสิริเสรี ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แบรนด์ เยนลี่ยัวส์ (Yenly Yours) กล่าวว่า การรังสรรค์เมนูสุดพิเศษระหว่าง ‘น้ำมะพร้าวโคโค่แม็ก x เยนลี่ยัวส์(Yenly Yours)’ จนออกมาเป็น ‘มะม่วงทองปั่นครีมกะทิสดมะพร้าวอ่อน’ ด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของมะม่วงทองและครีมกะทิ ที่พร้อมจะสร้างความสดชื่น สามารถลิ้มลองความอร่อยได้ที่ร้านเยนลี่ยัวส์(Yenly Yours) ณ ห้างสรรพสินค้าทั้ง 19 สาขา
อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้
Website : Marketeeronline.co /