อาณาจักรขนม ‘ศรีนานาพร’ เจ้าของ “เบนโตะ-เจเล่” รายได้หลักพันล้าน

ศรีนานาพร เจ้าของ เบนโตะ และ เจเล่ จากยี่ปั๊วสู่บริษัทมหาชน (วิเคราะห์)

ใครจะรู้ว่าขนมขบเคี้ยวประเภทปลาหมึกอย่าง “เบนโตะ” และเยลลี่พร้อมดื่มอย่าง “เจเล่” มีเจ้าของคนเดียวกัน 

มีรายได้ระดับพันล้านที่ตอนนี้กำลังแต่งตัวเตรียมเข้าตลาดหุ้น ใช้นามสกุลมหาชนเต็มตัวต่อท้ายเร็ว ๆ นี้ 

ก่อนจะมาเป็น บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ในทุกวันนี้ จุดเริ่มต้นของครอบครัวไกรพิสิทธิ์กุลที่เริ่มธุรกิจเป็นยี่ปั๊วผลิตและจำหน่ายขนมปังบรรจุปี๊บและกลายเป็นร้านค่าส่งขนมเจ้าใหญ่ย่านตลาดมหานาคในชื่อ ตั้งกิมเฮง หรือ ศรีวิวัฒน์ ในปี 2515 

ผลิตภัณฑ์แรกของบริษัทไม่ใช่ ‘เบนโตะ’ หรือ ‘เจเล่’ ที่ขายดิบขายดีอยู่ทุกวันนี้ แต่เป็นผลิตภัณฑ์อย่าง “เมล็ดแตงโม” ขยายมาตั้งโรงงานผลิตเวเฟอร์เคลือบช็อกโกแลตตรา ‘คุณหนู’ และ ‘กามเทพ’ ‘บิสกิตตราช้าง’ ที่คนอายุ 35-40 ปีขึ้นไปคงรู้จักดี 

ในช่วงปี 2537 ถือเป็นปีแจ้งเกิดของ ‘เบนโตะ’ ขนมขบเคี้ยวประเภทปลาหมึกอบที่เป็นเจ้าแรกที่ผลิตออกมาวางขายในตลาด และขายดีแบบเทน้ำเทท่ากลายเป็นผู้นำตลาด 

ปี 2543 ออกผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างเยลลี่พร้อมดื่มตรา ‘เจเล่’ ที่ส่ง ‘เจเล่ไลท์’ เยลลี่ผสมบุกกินแล้วอยู่ท้องในราคา 5 บาทมาวางขาย และต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ตราเจเล่อื่น ๆ จนถึงทุกวันนี้ 

นอกจากนี้ ยังมีขนมขาไก่ตราโลตัส น้ำมะพร้าว น้ำเฉาก๊วยบรรจุขวดพร้อมดื่มตราเมจิกฟาร์ม และน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวตรายูซุ อยู่ในพอร์ตโฟลิโอด้วย

นอกจากจะขายสินค้าในประเทศแล้ว กลุ่มศรีนานาพรยังทำตลาดต่างประเทศกลุ่มประเทศ CLMV จีน ฮ่องกง สิงคโปร์ เกาหลีใต้ด้วย

กว่า 40 ปีที่ครอบครัวไกรพิสิทธิ์กุลเป็นผู้เล่นในตลาดขนมขบเคี้ยว และเยลลี่พร้อมดื่มที่สั่งสมประสบการณ์มาไม่น้อย มาตอนนี้ถึงเวลาแตกกิ่งก้าน ขยายธุรกิจให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม 

เพราะเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง ยื่นไฟลิ่งเตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 260 ล้านหุ้น เตรียมใส่นามสกุลมหาชนเรียบร้อยแล้ว 

แล้วรายได้ของ ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง เป็นอย่างไร 

ในจำนวนรายได้นี้แบ่งเป็นสัดส่วนกลม ๆ มาจาก ธุรกิจขนมขบเคี้ยว 60% และธุรกิจเครื่องดื่ม 40%

สัดส่วนรายได้จากการขาย ( 9 เดือน สิ้นสุด ก.ย. 62)

ผลิตภัณฑ์ประเภทเยลลี่พร้อมดื่มและเยลลี่คาราจีแนน  30.0%

ผลิตภัณฑ์ประเภทปลาหมึกอบ ปลาหมึกเส้น และปลาเส้น  37.2%

ผลิตภัณฑ์ประเภทขนมขึ้นรูป และขนมปังแท่ง 15.2%

ผลิตภัณฑ์ประเภทเวเฟอร์และขนมปังอบ 6.3%

ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มอื่น ๆ 11.4%

แม้จะมีสินค้าที่ฮิตติดลมบน และเป็นเจ้าตลาดอย่าง เบนโตะ มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ 75.2% และเจเล่มีส่วนแบ่งตลาด 53.3% (ปี 2561) แต่หากดูรายได้และกำไรของศรีนานาพรนั้นพบว่า 3-4 ปีให้หลังมานี้ลดลง

การลดลงนี้ Marketeer มองว่ามาจากการแข่งขันของตลาดขนมที่รุนแรงและมีความท้าทายมากขึ้น

เพราะตลาดขนมขบเคี้ยวปัจจุบัน (2562) มูลค่า 3.8 หมื่นล้านบาท และตลาดเยลลี่พร้อมดื่มมีมูลค่า 2,000 ล้านบาท (ปี 2560) เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ

การเติบโตเรื่อย ๆ นี้มาจากการที่แบรนด์ต่างแข่งขันกันออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อมาแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดซึ่งจะเห็นว่าทั้งเบนโตะและเจเล่นั้นมีส่วนแบ่งที่ลดลง

เบนโตะ มีคู่แข่งในกลุ่มขนมขบเคี้ยวประเภทปลาหมึก ปลาเส้น ทั้งทาโร่ ฟิชโช สควิดดี้ เต่าทอง ส่วนเจเล่มียักษ์ใหญ่อย่างสยามยูโรเปี้ยนฟู้ดเจ้าของ “ปีโป้” , กาโตะ ที่เป็นของกลุ่มบีเจซี

ส่วนน้ำมะพร้าวพร้อมดื่มก็ยังมีคู่แข่งที่แข็งแรงกว่าทั้ง โคโค่แม็ก, ยูเอฟซี, มาลี

เบนโตะ: ส่วนแบ่งตลาดอันดับกลุ่มขนมขบเคี้ยวประเภทปลาหมึกอบ ปลาหมึกเส้น 

ปี 2559 : 75.8%

ปี2560 : 75.5%

ปี 2561 :  75.2%

9 เดือนแรก ปี 2562 : 73.3%

———

เจเล่: ส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่งในกลุ่มเยลลี่พร้อมดื่มและเยลลี่คาราจีแนน 

ปี 2559 : 65.7%

ปี2560 :  63.0%

ปี 2561 : 53.3%

9 เดือนแรก ปี2562 : 55.2%

 

ที่มา-ศรีนานาพร อ้างอิงจากรายงานของฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน 

การมาของผลิตภัณฑ์ใหม่นี้เป็นสิ่งที่ดึงดูผู้บริโภคชั้นดี เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นพร้อมที่จะลองของใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลาทั้งรสชาติใหม่ แพ็กเกจจิ้งใหม่

แถมยังเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มองว่าบริโภคได้ทุกวัน การสร้างแบรนด์เลิฟ หรือการสร้างความภักดีต่อแบรนด์จึงมีน้อยลง

แต่ข้อดีของกลุ่มศรีนานาพรที่มองเห็นคือ การมีสินค้าหลากหลายประเภท ไม่ได้พึ่งพาแค่สินค้ากลุ่มเดียว และยังเป็นการลดความเสี่ยงในการกระจุกตัวของสินค้าอีกด้วย

ในเรื่องของราคากลุ่มศรีนานาพรยังสู้ได้ เพราะสินค้าฮีโร่ของบริษัทอย่าง เบนโตะ นั้นมีราคาเริ่มต้นที่ 5 บาท เป็นราคาที่สามารถเข้าถึงได้ทุกกลุ่ม

และยังเป็นทางเลือกที่ให้ผู้บริโภคตัดสินใจหยิบเบนโตะซอง 5 บาทนี้ติดมือกลับบ้านเพราะมีราคาไม่แพง ส่วนเจเล่มีราคาตั้งแต่ 10-15 บาท

และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ในพอร์ตส่วนใหญ่ก็มีราคาไม่เกิน 30 บาท

นับจากนี้คงต้องรอดูศรีนานาพรจะมีสินค้าใหม่ ๆ อะไรออกมาสร้างสีสันให้ตลาด และการก้าวขาเข้าตลาดหุ้นจะพาอาณาจักรขนมแห่งนี้ติดปีกแค่ไหนต้องติดตาม

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronline

---

ติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ