ตลาดธุรกิจธนาคาร 2020 ปรากฏการณ์ที่ต้องเป็นมากกว่าธนาคาร (วิเคราะห์)
ภาพธนาคารที่อยู่ในความคิดคนทั่วโลกมาอย่างยาวนาน คือ สถาบันการเงินที่ให้บริการด้านการเงินต่าง ๆ
แต่ในวันที่ธุรกิจเปลี่ยน ดิจิทัลเข้ามาสร้างปรากฏการณ์ใหม่ เกิดฟินเทค และบริการทางการเงินใหม่ ๆ ผ่านผู้บริการที่เป็น Non Bank ที่เข้ามาท้าทายธุรกิจธนาคารอย่างต่อเนื่อง
เช่น การแข่งขันของ Non Bank ที่เข้ามาปล่อยสินเชื่อรายย่อยให้กับลูกค้าในกลุ่มที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งก่อนหน้านั้นสินเชื่อในรูปแบบนี้ธนาคารไม่สามารถปล่อยสินเชื่อได้ จากกลัวหนี้สูญที่เกิดขึ้น
รวมถึงการเปิดบริการ e-Wallet ในรูปแบบใหม่ ๆ ที่ให้ผู้ใช้เติมเงินเข้าระบบ เพื่อชำระสินค้าและบริการผ่านระบบ เพื่อหวังดาด้าเบส การใช้จ่ายของผู้บริโภคในการต่อยอดสู่บริการสินเชื่อและอื่น ๆ ที่จะเป็นอาวุธลับทางธุรกิจในอนาคต
เกมการแข่งขันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะทำให้ธนาคารต้องปรับตัวสู่วิถีทางใหม่ ๆ
ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เราเห็นธนาคารไทยพาณิชย์และกสิกรไทยเปิดบริการใหม่ ๆ นอกเหนือจากบริการทางการเงินแบบเดิม ๆ ที่ธนาคารให้บริการ ทั้งการเปิดบริการแอปสั่งอาหารโรบินฮู้ด แพลตฟอร์มให้บริการร้านอาหาร Eatable แพลตฟอร์มขุนทองบริการช่วยหารค่าอาหาร และอื่น ๆ พร้อมทวงเงินเพื่อนร่วมปาร์ตี้ผ่านไลน์ หรือแม้แต่ปาร์ตี้หาร แพลตฟอร์มหาเพื่อนช่วยหาร ช่วยแชร์ค่าต่าง ๆ ผ่านแอป
บริการต่าง ๆ ที่เรากล่าวมานี้ ส่วนใหญ่เป็นบริการของธนาคารที่ไม่แสวงหาผลกำไร ที่คิดค้นโดยหน่วยงาน Start up ที่เป็นบริษัทย่อยของธนาคารที่ตั้งขึ้นมาเพื่อคิดค้นบริการดิจิทัลใหม่ ๆ เข้ามาเสิร์ฟผู้บริโภคชาวไทยในหลากหลายมิติ
โดยธนาคารกสิกรไทยตั้งบริษัท กสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป หรือ KBTG มีกระทิง เรืองโรจน์ พูนผล เป็นประธาน
ส่วนไทยพาณิชย์มีบริษัท 10X มี ดร. อารักษ์ สุธีวงศ์ เป็นประธานกรรมการบริหาร
และถ้ามองจากบริการที่ทั้ง 2 ธนาคารได้ออกไปนั้น มีบริการที่เข้ามาจับกลุ่มไลฟ์สไตล์ที่คล้ายคลึงกัน เพียงแต่ทั้ง 2 ธนาคารตีโจทย์ที่แตกต่างกันไป
แอปโรบินฮู้ดและแพลตฟอร์ม Eatable เป็นแพลตฟอร์มที่เข้ามาเจาะกลุ่มร้านอาหารและสั่งอาหารของผู้บริโภคเหมือนกัน แต่มีรายละเอียดในการให้บริการที่แตกต่างกัน
แอปโรบินฮู้ด เป็นแอปสั่งอาหารออนไลน์ ที่มีจุดเด่นคือ ไม่คิดค่าธรรมเนียม หรือ GP กับร้านอาหาร แต่คิดค่าส่งตามจริง ทำให้ร้านอาหารไม่ต้องบวกเพิ่มค่าอาหาร หรือลดปริมาณอาหารให้กับลูกค้าที่สั่ง เพื่อคงกำไรและให้ธุรกิจอยู่ได้
แอปโรบินฮู้ดเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ ที่ผลักดันให้พนักงานในสาขาธนาคารรู้จักลูกค้าที่เป็นร้านอาหารมากขึ้น จากการที่พนักงานสาขาเข้าไปถ่ายรูปและลงข้อมูลรูปอาหารของร้านที่เข้าร่วมบริการในแอปโรบินฮู้ดให้
ซึ่งการที่พนักงานสาขาเข้าไปบริการถ่ายรูปและช่วยเหลือร้านอาหารเป็นกุศโลบายที่น่าสนใจในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับลูกค้าในกลุ่มร้านอาหารที่อยู่ในละแวกสาขาที่ให้บริการ และเมื่อร้านอาหารและพนักงานสาขาเกิดความรู้จักสนิทสนมกันมากขึ้น โอกาสในการที่ร้านอาหารจะเลือกธนาคารไทยพาณิชย์ในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ทั้งเงินฝากและสินเชื่อก็มีมากขึ้น จากความรู้จักและความเกรงอกเกรงใจที่มีอยู่
และการที่พนักงานสาขาและธนาคารเห็นยอดการสั่งอาหารผ่านแอป ของร้านต่าง ๆ ยังนำดาต้าเบสเพื่อไปเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินสภาพคล่องของธุรกิจได้อีกด้วย
แพลตฟอร์ม Eatable เป็นแพลตฟอร์มของธนาคารกสิกรไทย ที่ให้บริการในการจัดการการสั่งอาหารของลูกค้าให้กับร้านอาหารฟรีไม่มีค่าธรรมเนียม
ลูกค้าร้านอาหารสามารถเรียกดูเมนูอาหารผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด สั่งอาหารเพื่อนั่งรับประทานในร้าน สั่งกลับ หรือบริการเดลิเวอรี่ โดยไม่ต้องลงแอปพลิเคชัน เพราะบริการ Eatable ให้บริการอยู่บนเว็บเบส ใช้งานผ่านเบราเซอร์และ Url ของร้านที่ Eatable สร้างให้เป็นหลัก
บริการ Eatable ของธนาคารกสิกรไทยในปัจจุบันเปิดให้บริการ Open Bata เพื่อให้ร้านอาหารมาลงทะเบียนใช้บริการ มีจุดมุ่งหมายในการเข้าไปเชื่อมความสัมพันธ์กับร้านอาหารเป็นหลัก เพื่อให้ร้านอาหารรู้สึกผูกพันกับธนาคาร เพื่อต่อยอดไปยังบริการอื่น ๆ ที่ธนาคารมีอยู่เช่นกัน
ส่วนบริการขุนทองและปาร์ตี้หาร เป็นบริการที่เข้ามาจับกลุ่มไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคทั่วไป ที่ต้องการหารค่าอาหาร และหาคนมาร่วมหารในเรื่องต่าง ๆ
โดยขุนทองเป็นบริการ AI ที่ช่วยหารค่าอาหารและค่าอื่น ๆ ของกลุ่มเพื่อน และฟีเจอร์ทวงเงินในกลุ่มเพื่อนที่ร่วมปาร์ตี้ โดยจุดเด่นของขุนทองคือการให้บริการผ่านแอปไลน์ ทำให้ผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องติดตั้งแอปให้บริการ เมื่อใช้บริการครั้งแรกเพียงแอดขุนทองเป็นเพื่อน และสร้างกรุ๊ปไลน์ส่วนตัวเพื่อเรียกขุนทองเข้าไปช่วยหารหรือทวงเงิน
การให้บริการขุนทอง ธนาคารกสิกรไทยมีความต้องการในการสร้าง Engagement ที่เชื่อมต่อบริการเข้าไปยังไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าธนาคารและไม่ใช่ลูกค้าธนาคาร เพื่อหวังว่าธนาคารจะสามารถต่อยอดการใช้งานสู่ลูกค้าธนาคารและโมบายแบงกิ้ง K Plus ของธนาคารได้
ส่วนปาร์ตี้หาร ของธนาคารไทยพาณิชย์เป็นแอปที่ตอบโจทย์ Pain Point ของคนที่อยากซื้อสินค้าโปรโมชั่น เช่น ซื้อ 1 แถม 1 แต่ไม่สามารถหาคนช่วยหารค่าสินค้าได้ โดยระบบจะเป็นผู้จับคู่หาคนช่วยหารและชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคารได้ทุกธนาคาร
แอปปาร์ตี้หารเป็นแอปเดียวใน 4 บริการที่เรากล่าวมา ที่สร้างรายได้จากการให้บริการ ด้วยการคิดค่าธรรมเนียม 10% ของราคาสินค้า ซึ่งการคิดค่าธรรมเนียมอาจจะทำให้ผู้บริโภคลดความนิยมในการใช้บริการลง เนื่องจากผู้บริโภคบางคนอาจจะมองว่า การจ่ายค่าธรรมเนียม 10% ให้กับปาร์ตี้หาร อาจทำให้ค่าสินค้าดูแพงขึ้น และยอมที่จะเหมาซื้อมาทั้งหมดเอง
แต่อย่างไรก็ดี Marketeer มองว่าการเปิดบริการเหล่านี้ถือเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ ในการต่อยอดธนาคารที่เป็นมากกว่าธนาคารในหลาย ๆ ด้าน เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่กลับมาให้กับธนาคารคือ
- สร้าง Engagement ต่อยอดแบรนด์เลิฟในใจผู้บริโภค
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผู้บริโภคบางกลุ่มรู้สึกไม่ค่อยดีกับธนาคาร จากการที่ธนาคารชอบเสนอขายประกัน และอื่น ๆ ผ่านโทรศัพท์และสาขา และรู้สึกไม่อยากที่จะมี Engagement กับธนาคารเท่าไรนัก
ซึ่งการที่ธนาคารให้บริการที่นอกเหนือจากบริการด้านการเงิน เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่น่าสนใจในการสร้าง Engagement ผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าเดิม และผู้บริโภคที่ไม่เคยเป็นลูกค้าธนาคารมาก่อน ให้เข้ามามี Engagement กับธนาคารทางอ้อมผ่านบริการต่าง ๆ ที่กล่าวมา และสุดท้ายเมื่อผู้บริโภครู้สึกประทับใจและคิดว่า ธนาคารมีบริการต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ทุกช่วงชีวิต และบางบริการยังลบ Pain Point เดิม ๆ ที่พวกเขามีได้ จะรู้สึกดีและผูกพันกับธนาคารมากขึ้น และสุดท้ายจะกลายเป็นแบรนด์เลิฟในที่สุด
- ดาต้าเบสลูกค้าที่ทำให้รู้จักตัวตนลูกค้าในหลากมิติ เพื่อการต่อยอดสู่บริการอื่นของธนาคาร
การที่ผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการในแพลตฟอร์มโรบินฮู้ด Eatable ขุนทอง และปาร์ตี้หาร ทำให้ธนาคารรู้จักผู้บริโภคมากขึ้น ถึงความชอบและไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ ผ่านดาต้าเบสที่เก็บได้ผ่านการใช้บริการ เพื่อนำดาต้าเบสดังกล่าวมาต่อยอดสู่บริการอื่น ๆ ของธนาคาร การปรับปรุงบริการต่าง ๆ ที่ธนาคารมีอยู่ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น
รวมถึงการเป็นสะพานชั้นดีที่ทำให้ธนาคารรู้จักลูกค้าใหม่ ๆ ในการนำเสนอบริการสินเชื่อ ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจที่สำคัญของธนาคารในการสร้างรายได้ อย่างเช่น แอปโรบินฮู้ด และ แพลตฟอร์ม Eatable ถือเป็นดาต้าเบสชั้นดีของธนาคารในการทำความรู้จักกับลูกค้าในกลุ่มผู้ประกอบการร้านอาหารมากขึ้น
- ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มผู้ใช้ใหม่ ๆ
นอกเหนือจากการสร้างแบรนด์ Engagement สู่แบรนด์เลิฟ และการได้มาซึ่งดาต้าเบสของผู้ใช้งานเพื่อเป็นหนึ่งในดาต้าเบสที่เข้ามาเชื่อมต่อดาต้าเบสอื่น ๆ ที่ธนาคารมีอยู่ เพื่อมองลูกค้าในมุมมองที่หลากมิติมากขึ้น
กลยุทธ์ที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการที่ธนาคารพัฒนาบริการที่เป็นไลฟ์สไตล์นอกเหนือจากบริการที่ธนาคารมีอยู่คือ การหาลูกค้าใหม่ให้เข้ามาเป็นลูกค้าธนาคารมากขึ้น รวมถึงการที่ลูกค้าเดิมเลือกธนาคารที่รู้สึกดีใช้เป็นธนาคารหลัก ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะทำให้ธนาคารหาลูกค้าใหม่ ๆ พร้อมสร้างความถี่ในการใช้งานเข้ามาในระบบเพื่อต่อยอดไปยังบริการอื่น ๆ ได้เช่นกัน
เพราะการอยู่รอดใน ตลาดธุรกิจธนาคาร วันนี้ ต้องเป็นมากกว่าธนาคาร
อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้
Website : Marketeeronline.co /
ติดตาม Marketeer ได้หลากหลายรูปแบบ