17 มกราคม 2563 เป็นวันที่ “CRC” หรือ “เซ็นทรัล รีเทล” ประกาศความพร้อมจดทะเบียนซื้อขายเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
โดยกำหนดช่วงราคาเสนอขาย IPO ที่ 40-43 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวมประมาณ 74,404-79,984 ล้านบาท นับเป็น IPO ที่มีมูลค่าเสนอขายสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็น IPO ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกที่มีมูลค่าสูงที่สุดทั่วโลกนับตั้งแต่ปี 2550
ญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (CRC) กล่าวว่า หุ้น CRC ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากนักลงทุน มีนักลงทุนสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศรวม 11 รายสนใจมาลงทุนเป็น Cornerstone Invertors ของ CRC โดยมีมูลค่ารวมกว่า 2.4 หมื่นล้านบาทที่ราคาเสนอขายสูงสุด หรือกว่า 60% ของจำนวนหุ้น IPO ในครั้งนี้
วัตถุประสงค์ของการระดมทุนครั้งนี้คือใช้เป็นเงินทุนในการขยายสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงปรับปรุงสาขาต่างๆ ได้แก่
(1) ขยายสาขาใหม่ของโรบินสัน และโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เซ็นเตอร์
(2) ขยายสาขาใหม่ของไทวัสดุ
(3) ขยายสาขาของบิ๊กซี Go! ในเวียดนาม
(4) ปรับปรุงสาขาต่างๆ ของแต่ละกลุ่มธุรกิจ และ
(5) ชำระคืนหนี้กู้ยืมจากสถาบันการเงิน
เบื้องต้นคาดว่าจะเปิดจองให้นักลงทุนของซื้อหุ้น CRC ได้ในระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม และ 3 กุมภาพันธ์ 2563 และคาดวันจดทะเบียนซื้อขายในตลาดฯ เป็นวันแรกภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้
ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในปี 2561 CRC มีรายได้รวม 206,575 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 8.3% (CAGR 2559-2561) กำไรสุทธิ 10,033 ล้านบาท ส่วน 9 เดือนแรกของปี 62 CRC มีรายได้รวม 159,506 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.1% (YoY) และมีกำไรสุทธิ 5,860 ล้านบาท
หุ้นสามัญของ CRC ที่จะเสนอขายในครั้งนี้ มีจำนวนไม่เกิน 1,691,000,000 หุ้น แบ่งออกเป็น (1) หุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 1,331,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 22% (2) หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย Hawthorn Resources Limited (ผู้ถือหุ้นเดิม) จำนวนไม่เกิน 360,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 6% และอาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวนไม่เกิน 169,100,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 10% ของจำนวนหุ้น IPO ทั้งหมด
–