ธุรกิจขนส่งพัสดุ เติบโตแรงตามกระแสช้อปปิ้งออนไลน์ แต่มีความท้าทายที่รออยู่ (วิเคราะห์)

พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 คือ การช้อปปิ้งออนไลน์ที่มากขึ้น จนพฤติกรรมนี้ถูกนักวิเคราะห์ยกให้เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะกลายเป็นความปกติใหม่ หรือ New Normal ในไม่ช้านี้

การช้อปปิ้งออนไลน์ที่มากขึ้นส่งผลให้ภาพรวมตลาดอีคอมเมิร์ซ และการซื้อขายสินค้าออนไลน์ในเมืองไทยช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมาเติบโตสูงขึ้น

และการที่ช้อปปิ้งออนไลน์กันมากขึ้น ตลาดอีคอมเมิร์ซโตขึ้น นั่นก็หมายถึง ธุรกิจขนส่งพัสดุ โตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งในแง่รายได้ และปริมาณการขนส่ง

หนึ่งสิ่งที่เห็นคือการเปิดรับพนักงานขนส่งพัสดุของแต่ละเจ้าเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

ช่วงโควิด-19
ไปรษณีย์ไทย มีปริมาณพัสดุเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นวันละกว่า 60% จากปริมาณงานปกติ
แฟลช เอ็กซ์เพรส ยอดผู้ใช้บริการเติบโตเพิ่มกว่า 20%
เบสท์ เอ็กซ์เพรส มียอดส่งพัสดุเพิ่มขึ้น 9 แสนชิ้น/วัน

ผู้นำในตลาดขนส่งพัสดุไม่ต้องบอกก็รู้คือองค์กรอายุ 136 ปี อย่าง “ไปรษณีย์ไทย” ที่ปี 2561 ครองส่วนแบ่งตลาดเป็นอันดับ 1 ราว 55%

รองลงมาคือ “เคอรี่ เอ็กซ์เพรส” ที่เข้ามาทำตลาดในไทยได้ 14 ปี มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ราว 30% และส่วนที่เหลือคือเจ้าอื่น ๆ ที่อยู่ในตลาด

หากลองนับดูในไทยมีผู้ให้บริการขนส่งพัสดุและโลจิสติกส์มากกว่า 10 ราย  และยังมีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเรื่อย ๆ สะท้อนให้เห็นว่าตลาดธุรกิจขนส่งพัสดุในไทยที่เกี่ยวข้องกันอย่างมีนัยสำคัญกับตลาดอีคอมเมิร์ซที่เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ นั้นยังน่าสนใจในการเข้ามาช่วงชิงเม็ดเงินในตลาดนี้

 

มูลค่าตลาดขนส่งพัสดุ

2559 :    18,000   ล้านบาท
2560 :    25,000   ล้านบาท
2561 :    35,000   ล้านบาท
2562 :    49,000   ล้านบาท
2563F :  66,000   ล้านบาท

ที่มา- EIC

 

แล้วตลาด ธุรกิจขนส่งพัสดุ มีข้อท้าทาย และแข่งขันกันที่อะไร Marketeer มองว่า

ข้อแรก เป็นเรื่องของแบรนดิ้ง ความน่าเชื่อถือ ที่ผู้ประกอบการขนส่งพัสดุต่างต้องหาจุดแข็ง ข้อได้เปรียบมาเป็นตัวชูโรง และเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้บริการแบบครั้งคราว มาใช้ประจำด้วยการเป็นแบรนด์เลิฟ

อย่างไปรษณีย์ไทยมองว่าจุดแข็งคือเรื่อง ‘บุคลากร’ ที่สะท้อนว่าพนักงานของไปรษณีย์ไทยเข้าใจพื้นที่ดีกว่าเจ้าอื่น ๆ 

ข้อสอง คือ เรื่องของความรวดเร็ว เพราะผู้บริโภคมีพฤติกรรมที่ชอบด่วน ชอบเร็ว สั่งวันนี้พรุ่งนี้ได้ยิ่งดี จากที่เห็นตอนนี้แม้จะพัฒนาไปมากแล้วจากในอดีตที่ใช้เวลาขนส่ง 5-7 วัน มาเป็น 2-3 วัน หรือภายในวันเดียว

จะเห็นได้ว่าแต่ละเจ้ามีทั้งศูนย์คัดแยกและรถขนส่งจำนวนมากเพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดส่งที่เร็วขึ้น

นอกจากนี้ สิ่งที่ตามมาด้วยคือเรื่องของคุณภาพในการจัดส่งที่ต้องไม่เสียหาย เพราะถ้าส่งเร็ว แต่ของเสียหายผู้บริโภคก็เกินจะรับไหวเหมือนกัน

ข้อสาม คือ เกมราคา แม้หลายคนจะมีแบรนด์เลิฟในใจ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องของราคาค่าขนส่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ให้ผู้บริโภคใช้ในการตัดสินใจใช้บริการ

แต่ละเจ้าเลือกที่จะทำโปรโมชั่นแข่งกันถูก ราคาเริ่มต้นขนส่งเอกชนที่สำรวจมาเริ่มต้นที่ 23 บาท (วัดค่าส่งจุดเริ่มต้นจากกรุงเทพฯ) ไม่นับรวมไปรษณีย์ที่มีบริการแบบส่งลงทะเบียนที่มีราคาถูกกว่า แต่ก็ต้องมาด้วยระยะเวลาที่ขนส่งนานกว่าเดิม

ที่น่าจับตาคือการมาของ แฟลช เอ็กซ์เพรส เมื่อปี 2560 ที่ตอนนั้นชูจุดเด่นเรื่องรับพัสดุฟรีถึงที่ตั้งแต่ชิ้นแรก ให้บริการ 365 วันไม่หยุด รวมทั้งค่าส่งเริ่มต้นเพียงแค่ 19 บาท

 

ข้อสี่คือ จุดบริการ ที่สะดวก มีสาขามากมาย แม้ไปรษณีย์ไทยจะมีจุดบริการกว่า 10,000 จุด ที่ตอนนี้เคอรี่ เอ็กซ์เพรสก็มีจุดบริการมากมายไม่ต่างกัน แต่เกมนี้มองว่า เคอรี่มาเหนือกว่าเจ้าอื่นเพราะหากสังเกตเราเริ่มเห็นจุดให้บริการของเคอรี่ตามสถานีรถไฟฟ้าสถานีใหญ่ ๆ ใจกลางเมืองที่เปิดคอยให้บริการ

และเชื่อว่าในอนาคตเราอาจจะเห็นสาขาของเคอรี่อยู่แทบทุกสถานีก็เป็นได้ เพราะอาศัยจุดแข็งที่มีผู้ถือหุ้นเป็นบริษัท บีทีเอสกรุ๊ปโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS และบริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) VGI

ที่นอกจากจะมีจุดบริการจำนวนมากแล้ว แต่ละเจ้ายังมีบริการรับพัสดุถึงที่แบบ Door to Door ที่เป็นอีกหนึ่งพอยท์ในการดึงดูผู้บริโภค

 

แต่ละเจ้ามีศูนย์ให้บริการ รวมถึงจุดรับ-ส่งพัสดุทั่วประเทศเท่าไร

 

ไปรษณีย์ไทย                    กว่า 10,000 แห่ง

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส                กว่า 10,000 แห่ง

แฟลช เอ็กซ์เพรส              กว่า 3,500 แห่ง

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส        กว่า 1,000 แห่ง

เบสท์ เอ็กซ์เพรส              กว่า 500 แห่ง

 

ข้อห้าคือ พรีเซนเตอร์ ที่เป็นอีกหนึ่งสีสันของตลาดขนส่งพัสดุที่แต่ละเจ้าก็เลือกดารา นักแสดงดังมาเป็นพรีเซนเตอร์ที่อาจจะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ดึงผู้บริโภคมาใช้บริการ ส่วนเจ้าตลาดอย่างไปรษณีย์ไทยมีพรีเซนเตอร์เป็นพี่บุรุษไปรษณีย์ที่ทำหน้าที่ส่งพัสดุให้ผู้บริโภคตามบ้านเรือน

อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ 
Website : Marketeeronline.co / Facebook : www.facebook.com/marketeeronline

 



อัพเดตข่าวสารการตลาดทุกวันได้ที่ Website: Marketeeronline.co
Facebook: www.facebook.com/marketeeronline

ติดตาม Marketeer Online ทาง Line@ : @marketeer